Pravidlo je jednoduchý pokyn „keď → potom“. Keď transakcia spĺňa všetky vaše povolené podmienky, potom Talvo použije vaše vybraté akcie. Môžete kombinovať podmienky a použiť niekoľko akcií v rovnakom pravidle.
Názov obchodníka obsahuje „AH“
Nastaviť kategóriu → Potraviny
Premenovať obchodníka → Albert Heijn
Vytvorte svoje prvé pravidlo
Otvorte nové pravidlo
Otvorte správcu pravidiel a vyberte Nové pravidlo.
Vyberte, čo by sa malo zhodovať
V časti Kedy povoľte podmienky, ktoré potrebujete: meno obchodníka, sumu a/alebo účet.
Vyberte si, čo sa má stať
V časti Potom povoľte požadované akcie a vyplňte ich hodnoty.
Skontrolujte a vytvorte
Ak chcete skontrolovať svoje podmienky, vyberte možnosť Zobraziť zhody a uložte možnosť Vytvoriť pravidlo.
Vyberte si podmienky
Kontrolujú sa iba povolené podmienky. Ak povolíte viac ako jednu transakciu, všetky musia zodpovedať rovnakej transakcii. Napríklad podmienka mena obchodníka plus podmienka účtu znamená, že daný obchodník má daný účet.
Meno obchodníka
Zvoľte Je presná, aby sa zhodovalo celé meno, alebo Obsahuje, ak chcete nájsť zhodu s textom v názve. S veľkými a malými písmenami sa zaobchádza rovnako. Talvo skontroluje pôvodné meno z banky aj aktuálne meno obchodníka.
Suma
Ak chcete pravidlo zúžiť podľa sumy transakcie, povoľte možnosť Suma. Vyplňte podmienku sumy zobrazenú v editore pravidiel a potom pomocou ukážky skontrolujte, ktoré platby sa zhodujú.
účtu
Povoľte Účet a vyberte účet, na ktorý sa má pravidlo vzťahovať. Užitočné, keď sa rovnaký obchodník objaví na osobnom aj zdieľanom účte.
| Podmienka | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Presné: AH 2111 | Zápasy | Žiadna zhoda |
| Obsahuje: AH | Zápasy | Zápasy |
Použite výraznú časť obchodného mena. Krátky alebo všeobecný text môže zodpovedať viacerým obchodníkom, ako ste zamýšľali. S veľkými a malými písmenami sa zaobchádza rovnako.
Vyberte si svoje akcie
Povoliť jednu alebo viac akcií. Každá vybraná akcia sa použije, keď sa zhodujú všetky podmienky.
Nastaviť kategóriu
Vyberte kategóriu, ktorú chcete priradiť, napríklad Potraviny. To je užitočné pre opakujúce sa platby, ktoré by mali vždy pristáť v rovnakej kategórii.
Pridajte štítky
Vyberte štítky, ktoré chcete pridať k zodpovedajúcim transakciám. Zhromažďujú sa štítky z viacerých pravidiel zhody, takže transakcia môže získať štítky z viacerých pravidiel.
Premenovať obchodníka
Zadajte názov obchodníka, ktorý chcete použiť. Napríklad zmeňte „AH 2111“ na „Albert Heijn“, aby sa váš zoznam transakcií ľahšie čítal.
Vylúčiť z rozpočtu
Zodpovedajúce transakcie sa nezapočítavajú do rozpočtov. Túto možnosť použite len pri platbách, ktoré chcete zámerne vynechať z výpočtov rozpočtu.
Pochopte poradie pravidiel
Talvo spúšťa pravidlá v poradí pre každú novo synchronizovanú transakciu. Keď sa zhoduje niekoľko pravidiel, prvé pravidlo, ktoré určuje kategóriu, vyhráva pre kategóriu; prvý, kto nastaví meno, vyhráva pre meno. Menovky zo zodpovedajúcich pravidiel sa sčítajú.
Predpokladajme, že pravidlo 1 nastaví kategóriu na Potraviny a pridá štítok Zdieľané. Pravidlo 2 tiež zhoduje a nastavuje kategóriu na Nakupovanie, pridáva Týždenne a premenuje obchodníka. Kategória zostáva Potraviny, pridajú sa obe označenia a pravidlo 2 môže poskytnúť názov, ak ho nenastavilo žiadne predchádzajúce pravidlo.
Ukážka pred uložením
V sekcii Ukážka vyberte možnosť Zobraziť zhody. Talvo kontroluje vaše existujúce transakcie, aby ste videli, či podmienky nájdu platby, ktoré ste zamýšľali. Tieto transakcie sa nezmenia.
- Príliš veľa zápasov? Použite konkrétnejší názov obchodníka, prepnite na možnosť Je presné alebo pridajte podmienku účtu alebo sumy.
- Žiadne zápasy? Skontrolujte pravopis a nezabudnite, že všetky povolené podmienky musia zodpovedať. Skúste odstrániť nepotrebný stav.
- Spokojný so zápasmi? Vyberte Vytvoriť pravidlo. Uložené pravidlo sa vzťahuje na novo synchronizované transakcie.
Príklady na začiatok
Urobte si poriadok v platbách v supermarketoch
Keď názov obchodníka obsahuje „AH“ → nastavte kategóriu na Potraviny a premenujte obchodníka na Albert Heijn.
Označiť zdieľané výdavky
Keď je účet vaším zdieľaným účtom → pridajte štítok Zdieľané. Samostatné pravidlo obchodníka môže stále nastaviť kategóriu.
Ponechajte konkrétnu platbu mimo rozpočtov
Keď sa presný názov obchodníka a vybratý účet zhodujú → vylúčiť z rozpočtu. Pozrite si pozorne, aby sa pravidlo vzťahovalo iba na platby, ktoré zamýšľate.
Ďalej: upravte svoje kategórie alebo zistite, ako fungujú rozpočty a prechody.
Niekoľko bežných otázok
Zmení nové pravidlo moje staré transakcie?
Nie. Pravidlá menia iba novo synchronizované transakcie. Zhody zobrazenia používajú existujúce transakcie ako ukážku a nemení ich.
Musia sa zhodovať všetky podmienky?
áno. Každá povolená podmienka musí zodpovedať rovnakej transakcii. Zakázané podmienky sa ignorujú.
Záleží pri názvoch obchodníkov na veľkých písmenách?
Nie. S veľkými a malými písmenami sa zaobchádza rovnako. Talvo skontroluje pôvodný názov z banky aj aktuálny názov.
Čo ak dve pravidlá stanovujú rôzne kategórie alebo názvy?
Pravidlá fungujú v poradí. Prvé pravidlo zhody, ktoré nastavuje kategóriu, určuje kategóriu. Prvý, ktorý nastavuje názov, určuje názov. Zhromažďujú sa štítky zo zodpovedajúcich pravidiel.