Uma regra é uma instrução simples “quando → então”. Quando uma transação corresponde a todas as condições habilitadas, então o Talvo aplica as ações selecionadas. Você pode combinar condições e usar diversas ações na mesma regra.
O nome do comerciante contém “AH”
Definir categoria → Mercearia
Renomear comerciante → Albert Heijn
Crie sua primeira regra
Abra uma nova regra
Abra o gerenciador de regras e escolha Nova regra.
Escolha o que deve corresponder
Em Quando, habilite as condições necessárias: nome do comerciante, valor e/ou conta.
Escolha o que deve acontecer
Em Então, habilite as ações desejadas e preencha seus valores.
Verifique e crie
Escolha Ver correspondências para verificar suas condições e depois Criar regra para salvar.
Escolha suas condições
Somente as condições habilitadas são verificadas. Se você ativar mais de um, todos eles deverão corresponder à mesma transação. Por exemplo, uma condição de nome do comerciante mais uma condição de conta significa o comerciante dessa conta.
Nome do comerciante
Escolha É exato para corresponder ao nome completo ou Contém para corresponder ao texto dentro do nome. Letras maiúsculas e minúsculas são tratadas da mesma forma. Talvo verifica o nome original do banco e o nome atual do comerciante.
Quantidade
Ative Amount para restringir a regra pelo valor da transação. Preencha a condição de valor mostrada no editor de regras e use a visualização para verificar quais pagamentos correspondem.
Conta
Ative Conta e selecione a conta à qual a regra deve ser aplicada. Útil quando o mesmo comerciante aparece em uma conta pessoal e compartilhada.
| Condição | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| É exato: AH 2111 | Partidas | Nenhuma correspondência |
| Contém: AH | Partidas | Partidas |
Use uma parte distinta do nome do comerciante. Texto curto ou genérico pode corresponder a mais comerciantes do que você pretendia. Letras maiúsculas e minúsculas são tratadas da mesma forma.
Escolha suas ações
Habilite uma ou mais ações. Cada ação selecionada se aplica quando todas as condições correspondem.
Definir categoria
Escolha a categoria a ser atribuída, como Mercearia. Isso é útil para pagamentos recorrentes que devem sempre cair na mesma categoria.
Adicionar rótulos
Escolha os rótulos para adicionar às transações correspondentes. Os rótulos de diversas regras correspondentes são acumulados, portanto, uma transação pode receber rótulos de mais de uma regra.
Renomear comerciante
Digite o nome do comerciante que deseja usar. Por exemplo, transforme “AH 2111” em “Albert Heijn” para facilitar a leitura da sua lista de transações.
Excluir do orçamento
As transações correspondentes não contam para os orçamentos. Use-o apenas para pagamentos que você deseja deixar intencionalmente de fora dos cálculos do seu orçamento.
Entenda a ordem das regras
Talvo executa regras em ordem para cada transação recém-sincronizada. Quando várias regras coincidem, a primeira regra que define uma categoria vence para a categoria; o primeiro que definir um nome ganha pelo nome. Os rótulos das regras correspondentes são adicionados juntos.
Suponha que a regra 1 defina a categoria como Mercadorias e adicione o rótulo Compartilhado. A regra 2 também corresponde e define a categoria como Compras, adiciona Semanalmente e renomeia o comerciante. A categoria permanece Mercadorias, ambos os rótulos são adicionados e a regra 2 pode fornecer o nome se nenhuma regra anterior o tiver definido.
Visualizar antes de salvar
Escolha Ver correspondências na seção Visualizar. Talvo verifica suas transações existentes para que você possa ver se as condições encontram os pagamentos pretendidos. Isso não modifica essas transações.
- Muitas partidas? Use um nome de comerciante mais específico, mude para É exato ou adicione uma conta ou condição de valor.
- Não há correspondências? Verifique a ortografia e lembre-se de que todas as condições habilitadas devem corresponder. Tente remover uma condição desnecessária.
- Feliz com as partidas? Escolha Criar regra. A regra salva se aplica a transações recém-sincronizadas.
Exemplos para começar
Arrume os pagamentos do supermercado
Quando o nome do comerciante contiver “AH” → defina a categoria como Mercearia e renomeie o comerciante para Albert Heijn.
Rotular gastos compartilhados
Quando a conta for sua conta compartilhada → adicione o rótulo Compartilhado. Uma regra de comerciante separada ainda pode definir uma categoria.
Mantenha um pagamento específico fora dos orçamentos
Quando o nome exato do comerciante e a conta selecionada corresponderem → excluir do orçamento. Visualize com cuidado para que a regra cubra apenas os pagamentos que você pretende.
Próximo: refine suas categorias ou saiba como funcionam orçamentos e prorrogações.
Algumas perguntas comuns
Uma nova regra mudará minhas transações antigas?
Não. As regras alteram apenas as transações recém-sincronizadas. Ver correspondências usa transações existentes como uma visualização e não as modifica.
Todas as condições devem ser iguais?
Sim. Cada condição habilitada deve corresponder à mesma transação. As condições desativadas são ignoradas.
A capitalização é importante para nomes de comerciantes?
Não. Letras maiúsculas e minúsculas são tratadas da mesma forma. Talvo verifica tanto o nome original do banco quanto o nome atual.
E se duas regras definirem categorias ou nomes diferentes?
As regras são executadas em ordem. A primeira regra de correspondência que define uma categoria determina a categoria. O primeiro que define um nome determina o nome. Os rótulos das regras correspondentes são acumulados.