Pravilo je jednostavna uputa "kada → tada". Kada transakcija odgovara svim vašim omogućenim uvjetima, tada Talvo primjenjuje vaše odabrane radnje. Možete kombinirati uvjete i koristiti nekoliko radnji u istom pravilu.
Ime trgovca sadrži "AH"
Postavite kategoriju → Namirnice
Preimenuj trgovca → Albert Heijn
Stvorite svoje prvo pravilo
Otvorite novo pravilo
Otvorite upravitelj pravila i odaberite Novo pravilo.
Odaberite ono što bi trebalo odgovarati
Pod Kada omogućite uvjete koji su vam potrebni: ime trgovca, iznos i/ili račun.
Odaberite što bi se trebalo dogoditi
Pod Onda omogućite radnje koje želite i ispunite njihove vrijednosti.
Provjerite i kreirajte
Odaberite Prikaži podudaranja da provjerite svoje uvjete, zatim Stvori pravilo da biste spremili.
Odaberite svoje uvjete
Provjeravaju se samo omogućeni uvjeti. Ako omogućite više od jednog, svi moraju odgovarati istoj transakciji. Na primjer, uvjet imena trgovca plus uvjet računa znači tog trgovca na tom računu.
Ime trgovca
Odaberite Je točno za podudaranje s cijelim nazivom ili Sadrži za podudaranje teksta unutar naziva. Velika i mala slova tretiraju se na isti način. Talvo provjerava izvorno ime banke i trenutno ime trgovca.
Iznos
Omogućite Iznos kako biste suzili pravilo prema iznosu transakcije. Ispunite uvjet iznosa prikazan u uređivaču pravila, a zatim upotrijebite pregled da provjerite koja plaćanja odgovaraju.
Račun
Omogućite Račun i odaberite račun na koji bi se pravilo trebalo primijeniti. Korisno kada se isti trgovac pojavljuje i na osobnom i na zajedničkom računu.
| Stanje | 2111. hidžre | AH 3456 |
|---|---|---|
| Točno: 2111. hidžre | Šibice | Nema podudaranja |
| Sadrži: AH | Šibice | Šibice |
Upotrijebite prepoznatljivi dio imena trgovca. Kratki ili generički tekst može odgovarati većem broju trgovaca nego što ste namjeravali. Velika i mala slova tretiraju se na isti način.
Odaberite svoje postupke
Omogućite jednu ili više radnji. Svaka odabrana radnja primjenjuje se kada svi uvjeti odgovaraju.
Postavite kategoriju
Odaberite kategoriju koju želite dodijeliti, kao što su Namirnice. Ovo je korisno za ponavljajuća plaćanja koja bi uvijek trebala biti u istoj kategoriji.
Dodajte oznake
Odaberite oznake koje želite dodati odgovarajućim transakcijama. Oznake iz više podudarnih pravila se nakupljaju, tako da transakcija može primiti oznake iz više od jednog pravila.
Preimenuj trgovca
Unesite ime trgovca koje želite koristiti. Na primjer, pretvorite "AH 2111" u "Albert Heijn" kako biste lakše čitali svoj popis transakcija.
Isključi iz proračuna
Podudarne transakcije ne ubrajaju se u proračune. Koristite ovo samo za plaćanja koja namjerno želite izostaviti iz izračuna proračuna.
Razumijevanje redoslijeda pravila
Talvo pokreće pravila redom za svaku novo sinkroniziranu transakciju. Kada se nekoliko pravila podudara, prvo pravilo koje postavlja kategoriju pobjeđuje za kategoriju; prvi koji postavi ime pobjeđuje za ime. Oznake iz odgovarajućih pravila se zbrajaju.
Pretpostavimo da pravilo 1 postavlja kategoriju na Namirnice i dodaje oznaku Dijeljeno. Pravilo 2 također odgovara i postavlja kategoriju na Kupovina, dodaje Tjedno i preimenuje trgovca. Kategorija ostaje Namirnice, dodaju se obje oznake, a pravilo 2 može dati naziv ako ga prethodno pravilo nije postavilo.
Pregledajte prije spremanja
Odaberite Prikaži podudaranja u odjeljku Pregled. Talvo provjerava vaše postojeće transakcije kako biste mogli vidjeti pronalaze li uvjeti plaćanja koja ste namjeravali. Ovo ne mijenja te transakcije.
- Previše podudaranja? Upotrijebite određenije ime trgovca, prebacite se na Je točno ili dodajte uvjet računa ili iznosa.
- Nema podudaranja? Provjerite pravopis i zapamtite da svi omogućeni uvjeti moraju odgovarati. Pokušajte ukloniti nepotreban uvjet.
- Zadovoljni utakmicama? Odaberite Stvori pravilo. Spremljeno pravilo primjenjuje se na novo sinkronizirane transakcije.
Primjeri za početak
Uredite plaćanja u supermarketu
Kada ime trgovca sadrži "AH" → postavite kategoriju na Namirnice i preimenujte trgovca u Albert Heijn.
Označite zajedničku potrošnju
Kada je račun vaš zajednički račun → dodajte oznaku Dijeljeno. Zasebno pravilo trgovca još uvijek može postaviti kategoriju.
Držite određenu uplatu izvan proračuna
Kada se točno ime trgovca i odabrani račun podudaraju → isključi iz proračuna. Pažljivo pregledajte tako da pravilo pokriva samo plaćanja koja namjeravate.
Sljedeće: pročistite svoje kategorije ili saznajte kako funkcioniraju proračuni i prijenosi.
Nekoliko uobičajenih pitanja
Hoće li novo pravilo promijeniti moje stare transakcije?
Ne. Pravila mijenjaju samo novo sinkronizirane transakcije. Pregled podudaranja koristi postojeće transakcije kao pregled i ne mijenja ih.
Moraju li se svi uvjeti podudarati?
da Svaki omogućeni uvjet mora odgovarati istoj transakciji. Onesposobljena stanja se zanemaruju.
Je li pisanje velikih slova važno za nazive trgovaca?
Ne. Velika i mala slova tretiraju se na isti način. Talvo provjerava izvorni naziv banke i trenutni naziv.
Što ako dva pravila postavljaju različite kategorije ili nazive?
Pravila teku redom. Prvo odgovarajuće pravilo koje postavlja kategoriju određuje kategoriju. Prvi koji postavlja ime, određuje ime. Akumuliraju se oznake iz pravila podudaranja.