Pravidlo je jednoduchá instrukce „když → pak“. Když transakce splňuje všechny vaše povolené podmínky, pak Talvo použije vámi vybrané akce. Ve stejném pravidle můžete kombinovat podmínky a používat několik akcí.
Jméno obchodníka obsahuje „AH“
Nastavit kategorii → Potraviny
Přejmenovat obchodníka → Albert Heijn
Vytvořte své první pravidlo
Otevřete nové pravidlo
Otevřete správce pravidel a zvolte Nové pravidlo.
Vyberte, co by mělo odpovídat
V části Kdy povolte podmínky, které potřebujete: jméno obchodníka, částku a/nebo účet.
Vyberte, co se má stát
V části Potom povolte požadované akce a vyplňte jejich hodnoty.
Zkontrolujte a vytvořte
Zvolte Zobrazit shody a zkontrolujte podmínky, poté Vytvořit pravidlo pro uložení.
Vyberte si podmínky
Kontrolují se pouze povolené podmínky. Pokud povolíte více než jednu transakci, musí všechny odpovídat stejné transakci. Například podmínka jména obchodníka plus podmínka účtu znamená, že daný obchodník má daný účet.
Jméno obchodníka
Zvolte Je přesné, chcete-li odpovídat celému názvu, nebo Obsahuje, chcete-li text v názvu najít. S velkými a malými písmeny se zachází stejně. Talvo zkontroluje jak původní jméno z banky, tak aktuální jméno obchodníka.
Částka
Chcete-li pravidlo zúžit podle částky transakce, povolte Částku. Vyplňte podmínku částky zobrazenou v editoru pravidel a poté pomocí náhledu zkontrolujte, které platby se shodují.
účet
Povolte Účet a vyberte účet, na který se má pravidlo vztahovat. Užitečné, když se stejný obchodník objeví na osobním i sdíleném účtu.
| Podmínka | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Je přesný: AH 2111 | Zápasy | Žádná shoda |
| Obsahuje: AH | Zápasy | Zápasy |
Použijte výraznou část názvu obchodníka. Krátký nebo obecný text může odpovídat více obchodníkům, než jste zamýšleli. S velkými a malými písmeny se zachází stejně.
Vyberte si své akce
Povolit jednu nebo více akcí. Každá vybraná akce se použije, když se shodují všechny podmínky.
Nastavit kategorii
Vyberte kategorii, kterou chcete přiřadit, například Potraviny. To je užitečné pro opakující se platby, které by měly vždy přistát ve stejné kategorii.
Přidejte štítky
Vyberte štítky, které chcete přidat k odpovídajícím transakcím. Shromažďují se štítky z více odpovídajících pravidel, takže transakce může obdržet štítky z více než jednoho pravidla.
Přejmenovat obchodníka
Zadejte jméno obchodníka, kterého chcete použít. Například změňte „AH 2111“ na „Albert Heijn“, abyste si usnadnili čtení seznamu transakcí.
Vyloučit z rozpočtu
Odpovídající transakce se nezapočítávají do rozpočtů. Tuto možnost použijte pouze pro platby, které chcete záměrně vynechat z výpočtů rozpočtu.
Pochopte pořadí pravidel
Talvo spouští pravidla v pořadí pro každou nově synchronizovanou transakci. Když se shoduje několik pravidel, vyhrává pro kategorii první pravidlo, které nastavuje kategorii; první, kdo nastaví jméno, vyhrává za jméno. Štítky z odpovídajících pravidel se sčítají.
Předpokládejme, že pravidlo 1 nastaví kategorii na Potraviny a přidá štítek Sdílené. Pravidlo 2 také odpovídá a nastavuje kategorii na Nakupování, přidává Týdně a přejmenuje obchodníka. Kategorie zůstává Potraviny, jsou přidány oba štítky a pravidlo 2 může poskytnout název, pokud jej nenastavilo žádné dřívější pravidlo.
Náhled před uložením
V části Náhled zvolte Zobrazit shody. Talvo kontroluje vaše stávající transakce, abyste viděli, zda podmínky najdou platby, které jste zamýšleli. Tyto transakce se nemění.
- Příliš mnoho zápasů? Použijte konkrétnější název obchodníka, přepněte na Je přesné nebo přidejte podmínku účtu nebo částky.
- Žádné zápasy? Zkontrolujte pravopis a nezapomeňte, že všechny povolené podmínky musí odpovídat. Zkuste odstranit nepotřebný stav.
- Spokojený se zápasy? Vyberte Vytvořit pravidlo. Uložené pravidlo platí pro nově synchronizované transakce.
Příklady pro začátek
Ukliďte si platby v supermarketu
Když jméno obchodníka obsahuje „AH“ → nastavte kategorii na Potraviny a přejmenujte obchodníka na Albert Heijn.
Štítek sdílené výdaje
Když je účet vaším sdíleným účtem → přidejte štítek Sdílené. Samostatné pravidlo obchodníka může stále nastavit kategorii.
Udržujte konkrétní platbu mimo rozpočty
Když se přesné jméno obchodníka a vybraný účet shodují → vyloučit z rozpočtu. Prohlédněte si pečlivě, aby se pravidlo vztahovalo pouze na platby, které zamýšlíte.
Dále: Upřesněte své kategorie nebo zjistěte, jak fungují rozpočty a přechody.
Několik běžných otázek
Změní nové pravidlo moje staré transakce?
Ne. Pravidla mění pouze nově synchronizované transakce. Zobrazení shody používá existující transakce jako náhled a nemění je.
Musí všechny podmínky odpovídat?
Ano. Každá povolená podmínka musí odpovídat stejné transakci. Zakázané podmínky jsou ignorovány.
Záleží na použití velkých písmen u obchodních jmen?
Ne. S velkými a malými písmeny se zachází stejně. Talvo zkontroluje jak původní název z banky, tak aktuální název.
Co když dvě pravidla nastavují různé kategorie nebo názvy?
Pravidla běží v pořádku. První pravidlo shody, které nastavuje kategorii, určuje kategorii. První, který nastavuje název, určuje název. Shromažďují se štítky z odpovídajících pravidel.