Reguła to prosta instrukcja „kiedy → wtedy”. Kiedy transakcja spełnia wszystkie włączone warunki, wtedy Talvo zastosuje wybrane przez Ciebie działania. Możesz łączyć warunki i używać kilku akcji w tej samej regule.
Nazwa sprzedawcy zawiera „AH”
Ustaw kategorię → Artykuły spożywcze
Zmień nazwę sprzedawcy → Albert Heijn
Utwórz swoją pierwszą regułę
Otwórz nową regułę
Otwórz menedżera reguł i wybierz opcję Nowa reguła.
Wybierz to, co powinno pasować
W sekcji Kiedy włącz potrzebne warunki: nazwę sprzedawcy, kwotę i/lub konto.
Wybierz, co powinno się wydarzyć
W sekcji Następnie włącz żądane działania i wpisz ich wartości.
Sprawdź i utwórz
Wybierz Wyświetl dopasowania, aby sprawdzić swoje warunki, a następnie Utwórz regułę, aby zapisać.
Wybierz swoje warunki
Sprawdzane są tylko włączone warunki. Jeśli włączysz więcej niż jedną, wszystkie muszą pasować do tej samej transakcji. Na przykład warunek dotyczący nazwy sprzedawcy plus warunek konta oznaczają, że sprzedawca jest powiązany z tym kontem.
Nazwa sprzedawcy
Wybierz Dokładne, aby dopasować całą nazwę, lub Zawiera, aby dopasować tekst w nazwie. Wielkie i małe litery są traktowane tak samo. Talvo sprawdza zarówno oryginalną nazwę banku, jak i aktualną nazwę sprzedawcy.
Kwota
Włącz opcję Kwota, aby zawęzić regułę o kwotę transakcji. Wypełnij warunek kwoty pokazany w edytorze reguł, a następnie skorzystaj z podglądu, aby sprawdzić, które płatności pasują.
Konto
Włącz Konto i wybierz konto, którego reguła ma dotyczyć. Przydatne, gdy ten sam sprzedawca pojawia się zarówno na koncie osobistym, jak i współdzielonym.
| Stan | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Jest dokładny: AH 2111 | Mecze | Brak dopasowania |
| Zawiera: AH | Mecze | Mecze |
Użyj wyróżniającej się części nazwy sprzedawcy. Krótki lub ogólny tekst może dopasować się do większej liczby sprzedawców, niż zamierzałeś. Wielkie i małe litery są traktowane tak samo.
Wybierz swoje działania
Włącz jedną lub więcej akcji. Każda wybrana akcja ma zastosowanie, gdy wszystkie warunki są zgodne.
Ustaw kategorię
Wybierz kategorię, którą chcesz przypisać, na przykład Artykuły spożywcze. Jest to przydatne w przypadku płatności cyklicznych, które zawsze powinny trafiać do tej samej kategorii.
Dodaj etykiety
Wybierz etykiety, które chcesz dodać do pasujących transakcji. Etykiety z wielu pasujących reguł kumulują się, więc transakcja może otrzymać etykiety z więcej niż jednej reguły.
Zmień nazwę sprzedawcy
Wpisz nazwę sprzedawcy, której chcesz używać. Na przykład zamień „AH 2111” na „Albert Heijn”, aby lista transakcji była bardziej czytelna.
Wyklucz z budżetu
Pasujące transakcje nie wliczają się do budżetów. Używaj tej opcji tylko w przypadku płatności, które celowo chcesz pominąć w obliczeniach budżetu.
Zrozumienie kolejności reguł
Talvo uruchamia reguły w kolejności dla każdej nowo zsynchronizowanej transakcji. Gdy pasuje kilka reguł, pierwsza reguła ustalająca kategorię wygrywa w tej kategorii; pierwszy, który nada nazwę, wygrywa dla imienia. Etykiety z pasujących reguł są sumowane.
Załóżmy, że reguła 1 ustawia kategorię na Artykuły spożywcze i dodaje etykietę Udostępnione. Reguła 2 również dopasowuje i ustawia kategorię na Zakupy, dodaje kategorię Tygodniowo i zmienia nazwę sprzedawcy. Kategoria pozostaje Artykuły spożywcze, obie etykiety są dodawane, a reguła 2 może podać nazwę, jeśli nie została ustawiona żadna wcześniejsza reguła.
Podgląd przed zapisaniem
Wybierz opcję Wyświetl dopasowania w sekcji Podgląd. Talvo sprawdza Twoje istniejące transakcje, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy warunki odpowiadają zamierzonym płatnościom. Nie modyfikuje to tych transakcji.
- Za dużo meczów? Użyj bardziej szczegółowej nazwy sprzedawcy, przejdź na opcję Jest dokładny lub dodaj warunek dotyczący konta lub kwoty.
- Brak dopasowań? Sprawdź pisownię i pamiętaj, że wszystkie włączone warunki muszą pasować. Spróbuj usunąć niepotrzebny warunek.
- Zadowolony z meczów? Wybierz opcję Utwórz regułę. Zapisana reguła dotyczy nowo zsynchronizowanych transakcji.
Przykłady na początek
Uporządkuj płatności w supermarketach
Gdy nazwa sprzedawcy zawiera „AH” → ustaw kategorię na Artykuły spożywcze i zmień nazwę sprzedawcy na Albert Heijn.
Oznacz wspólne wydatki
Jeśli konto jest Twoim kontem współdzielonym → dodaj etykietę Udostępnione. Oddzielna reguła sprzedawcy nadal może ustawić kategorię.
Trzymaj konkretną płatność poza budżetem
Gdy dokładna nazwa sprzedawcy i wybrane konto są zgodne → wyklucz z budżetu. Wyświetl uważnie podgląd, aby reguła obejmowała tylko te płatności, które zamierzasz.
Następnie: udoskonal swoje kategorie lub dowiedz się, jak działają budżety i przeniesienia.
Kilka typowych pytań
Czy nowa reguła zmieni moje stare transakcje?
Nie. Reguły zmieniają tylko nowo zsynchronizowane transakcje. Wyświetl dopasowania wykorzystuje istniejące transakcje jako podgląd i nie modyfikuje ich.
Czy wszystkie warunki muszą pasować?
Tak. Każdy włączony warunek musi pasować do tej samej transakcji. Stany wyłączone są ignorowane.
Czy wielkość liter ma znaczenie w przypadku nazw handlowych?
Nie. Wielkie i małe litery są traktowane tak samo. Talvo sprawdza zarówno oryginalną nazwę z banku, jak i obecną nazwę.
Co się stanie, jeśli dwie reguły ustawią różne kategorie lub nazwy?
Zasady działają według kolejności. Pierwsza pasująca reguła ustawiająca kategorię określa kategorię. Ten, kto pierwszy nada nazwę, określa nazwę. Etykiety z pasujących reguł kumulują się.