Une règle est une simple instruction « quand → alors ». Lorsque une transaction correspond à toutes vos conditions activées, alors Talvo applique les actions sélectionnées. Vous pouvez combiner des conditions et utiliser plusieurs actions dans une même règle.
Le nom du marchand contient « AH »
Définir la catégorie → Épicerie
Renommer le marchand → Albert Heijn
Créez votre première règle
Ouvrir une nouvelle règle
Ouvrez le gestionnaire de règles et choisissez Nouvelle règle.
Choisissez ce qui doit correspondre
Sous Quand, activez les conditions dont vous avez besoin : nom du commerçant, montant et/ou compte.
Choisissez ce qui devrait arriver
Sous Ensuite, activez les actions souhaitées et renseignez leurs valeurs.
Vérifier et créer
Choisissez Afficher les correspondances pour vérifier vos conditions, puis Créer une règle pour enregistrer.
Choisissez vos conditions
Seules les conditions activées sont vérifiées. Si vous en activez plusieurs, tous doivent correspondre à la même transaction. Par exemple, une condition de nom de commerçant plus une condition de compte signifient que le commerçant est présent sur ce compte.
Nom du commerçant
Choisissez Est exact pour faire correspondre le nom entier ou Contient pour faire correspondre le texte du nom. Les lettres majuscules et minuscules sont traitées de la même manière. Talvo vérifie à la fois le nom d'origine de la banque et le nom actuel du commerçant.
Montant
Activez Montant pour affiner la règle en fonction du montant de la transaction. Remplissez la condition de montant affichée dans l'éditeur de règles, puis utilisez l'aperçu pour vérifier quels paiements correspondent.
Compte
Activez Compte et sélectionnez le compte auquel la règle doit s'appliquer. Utile lorsque le même commerçant apparaît à la fois sur un compte personnel et partagé.
| État | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Est exact : AH 2111 | Matchs | Aucune correspondance |
| Contient : AH | Matchs | Matchs |
Utilisez une partie distinctive du nom du commerçant. Un texte court ou générique peut correspondre à plus de commerçants que prévu. Les lettres majuscules et minuscules sont traitées de la même manière.
Choisissez vos actions
Activez une ou plusieurs actions. Chaque action sélectionnée s'applique lorsque toutes les conditions sont remplies.
Définir la catégorie
Choisissez la catégorie à attribuer, telle que l'épicerie. Ceci est utile pour les paiements récurrents qui doivent toujours atterrir dans la même catégorie.
Ajouter des étiquettes
Choisissez les étiquettes à ajouter aux transactions correspondantes. Les étiquettes de plusieurs règles de correspondance s'accumulent, de sorte qu'une transaction peut recevoir des étiquettes de plusieurs règles.
Renommer le marchand
Saisissez le nom du commerçant que vous souhaitez utiliser. Par exemple, transformez « AH 2111 » en « Albert Heijn » pour faciliter la lecture de votre liste de transactions.
Exclure du budget
Les transactions correspondantes ne sont pas prises en compte dans les budgets. Utilisez-le uniquement pour les paiements que vous souhaitez intentionnellement exclure de vos calculs budgétaires.
Comprendre l'ordre des règles
Talvo exécute les règles dans l'ordre pour chaque transaction nouvellement synchronisée. Lorsque plusieurs règles correspondent, la première règle qui définit une catégorie l'emporte pour la catégorie ; le premier qui donne un nom gagne pour le nom. Les étiquettes des règles de correspondance sont additionnées.
Supposons que la règle 1 définisse la catégorie sur Épicerie et ajoute l'étiquette Partagé. La règle 2 correspond et définit également la catégorie sur Shopping, ajoute Hebdomadaire et renomme le commerçant. La catégorie reste Épicerie, les deux étiquettes sont ajoutées et la règle 2 peut fournir le nom si aucune règle précédente ne l'a défini.
Aperçu avant d'enregistrer
Choisissez Afficher les correspondances dans la section Aperçu. Talvo vérifie vos transactions existantes afin que vous puissiez voir si les conditions correspondent aux paiements souhaités. Cela ne modifie pas ces transactions.
- Trop de matchs ? Utilisez un nom de commerçant plus spécifique, passez à Est exact ou ajoutez une condition de compte ou de montant.
- Pas de matchs ? Vérifiez l'orthographe et rappelez-vous que toutes les conditions activées doivent correspondre. Essayez de supprimer une condition inutile.
- Satisfait des matchs ? Choisissez Créer une règle. La règle enregistrée s'applique aux transactions nouvellement synchronisées.
Exemples pour commencer
Mettre de l'ordre dans les paiements des supermarchés
Lorsque le nom du commerçant contient « AH » → définissez la catégorie sur Épicerie et renommez le commerçant en Albert Heijn.
Étiqueter les dépenses partagées
Lorsque le compte est votre compte partagé → ajoutez le label Partagé. Une règle marchande distincte peut toujours définir une catégorie.
Garder un paiement particulier hors des budgets
Lorsqu'un nom exact de commerçant et le compte sélectionné correspondent → exclure du budget. Prévisualisez soigneusement afin que la règle ne couvre que les paiements que vous souhaitez.
Ensuite : affinez vos catégories ou découvrez comment fonctionnent les budgets et reports.
Quelques questions courantes
Une nouvelle règle modifiera-t-elle mes anciennes transactions ?
Non. Les règles modifient uniquement les transactions nouvellement synchronisées. Afficher les correspondances utilise les transactions existantes comme aperçu et ne les modifie pas.
Toutes les conditions doivent-elles correspondre ?
Oui. Chaque condition activée doit correspondre à la même transaction. Les conditions désactivées sont ignorées.
La majuscule est-elle importante pour les noms de commerçants ?
Non. Les lettres majuscules et minuscules sont traitées de la même manière. Talvo vérifie à la fois le nom d'origine de la banque et le nom actuel.
Que se passe-t-il si deux règles définissent des catégories ou des noms différents ?
Les règles s'exécutent dans l'ordre. La première règle de correspondance qui définit une catégorie détermine la catégorie. Le premier qui définit un nom détermine le nom. Les étiquettes des règles de correspondance s'accumulent.