Una regla es una simple instrucción “cuando → entonces”. Cuando una transacción coincide con todas las condiciones habilitadas, entonces Talvo aplica las acciones seleccionadas. Puedes combinar condiciones y utilizar varias acciones en una misma regla.
El nombre del comerciante contiene "AH"
Establecer categoría → Comestibles
Cambiar nombre del comerciante → Albert Heijn
Crea tu primera regla
Abrir una nueva regla
Abra el administrador de reglas y elija Nueva regla.
Elige lo que debe coincidir
En Cuándo, habilite las condiciones que necesita: nombre del comerciante, monto y/o cuenta.
Elige lo que debería pasar
En Entonces, habilite las acciones que desee y complete sus valores.
Comprobar y crear
Elija Ver coincidencias para verificar sus condiciones, luego Crear regla para guardar.
Elige tus condiciones
Sólo se verifican las condiciones habilitadas. Si habilita más de uno, todos deben coincidir con la misma transacción. Por ejemplo, una condición de nombre de comerciante más una condición de cuenta significa ese comerciante en esa cuenta.
Nombre del comerciante
Elija Es exacto para que coincida con el nombre completo o Contiene para que coincida con el texto dentro del nombre. Las letras mayúsculas y minúsculas se tratan igual. Talvo comprueba tanto el nombre original del banco como el nombre actual del comerciante.
Cantidad
Habilite Cantidad para restringir la regla según el monto de la transacción. Complete la condición de monto que se muestra en el editor de reglas, luego use la vista previa para verificar qué pagos coinciden.
cuenta
Habilite Cuenta y seleccione la cuenta a la que se debe aplicar la regla. Útil cuando el mismo comerciante aparece tanto en una cuenta personal como en una compartida.
| Condición | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Es exacto: AH 2111 | Partidos | No hay coincidencia |
| Contiene: AH | Partidos | Partidos |
Utilice una parte distintiva del nombre del comerciante. El texto breve o genérico puede coincidir con más comerciantes de los previstos. Las letras mayúsculas y minúsculas se tratan igual.
Elige tus acciones
Habilite una o más acciones. Cada acción seleccionada se aplica cuando todas las condiciones coinciden.
Establecer categoría
Elija la categoría a asignar, como Comestibles. Esto es útil para pagos recurrentes que siempre deben pertenecer a la misma categoría.
Agregar etiquetas
Elija las etiquetas para agregar a las transacciones coincidentes. Las etiquetas de múltiples reglas coincidentes se acumulan, por lo que una transacción puede recibir etiquetas de más de una regla.
Cambiar nombre del comerciante
Ingrese el nombre del comerciante que desea utilizar. Por ejemplo, convierta "AH 2111" en "Albert Heijn" para que su lista de transacciones sea más fácil de leer.
Excluir del presupuesto
Las transacciones de contrapartida no cuentan para los presupuestos. Utilice esto sólo para pagos que intencionalmente desee dejar fuera de los cálculos de su presupuesto.
Comprender el orden de las reglas
Talvo ejecuta reglas en orden para cada transacción recién sincronizada. Cuando varias reglas coinciden, la primera regla que establece una categoría gana para la categoría; el primero que establece un nombre gana por el nombre. Las etiquetas de las reglas coincidentes se suman.
Supongamos que la regla 1 establece la categoría en Comestibles y agrega la etiqueta Compartido. La regla 2 también coincide y establece la categoría en Compras, agrega Semanal y cambia el nombre del comerciante. La categoría permanece Comestibles, se agregan ambas etiquetas y la regla 2 puede proporcionar el nombre si ninguna regla anterior lo ha establecido.
Vista previa antes de guardar
Elija Ver coincidencias en la sección Vista previa. Talvo verifica sus transacciones existentes para que pueda ver si las condiciones cumplen con los pagos que deseaba. Esto no modifica esas transacciones.
- ¿Demasiados partidos? Utilice un nombre de comerciante más específico, cambie a Es exacto o agregue una condición de cuenta o monto.
- ¿Sin coincidencias? Revisa la ortografía y recuerda que todas las condiciones habilitadas deben coincidir. Intente eliminar una condición innecesaria.
- ¿Feliz con los partidos? Elija Crear regla. La regla guardada se aplica a las transacciones recién sincronizadas.
Ejemplos para empezar
Ordenar los pagos del supermercado
Cuando el nombre del comerciante contenga "AH" → establezca la categoría en Comestibles y cambie el nombre del comerciante a Albert Heijn.
Etiquetar gasto compartido
Cuando la cuenta sea su cuenta compartida → agregue la etiqueta Compartida. Una regla comercial separada aún puede establecer una categoría.
Mantener un pago particular fuera de los presupuestos
Cuando el nombre exacto del comerciante y la cuenta seleccionada coinciden → excluir del presupuesto. Obtenga una vista previa detenida para que la regla solo cubra los pagos que desea realizar.
A continuación: refine sus categorías o aprenda cómo funcionan los presupuestos y reinversiones.
Algunas preguntas comunes
¿Una nueva regla cambiará mis transacciones anteriores?
No. Las reglas cambian solo las transacciones recién sincronizadas. Ver coincidencias utiliza transacciones existentes como vista previa y no las modifica.
¿Tienen que coincidir todas las condiciones?
Sí. Cada condición habilitada debe coincidir con la misma transacción. Las condiciones deshabilitadas se ignoran.
¿Importan las mayúsculas para los nombres de comerciantes?
No. Las letras mayúsculas y minúsculas se tratan igual. Talvo comprueba tanto el nombre original del banco como el nombre actual.
¿Qué pasa si dos reglas establecen categorías o nombres diferentes?
Las reglas funcionan en orden. La primera regla coincidente que establece una categoría determina la categoría. El primero que establece un nombre determina el nombre. Se acumulan etiquetas de reglas coincidentes.