En regel er en simpel "hvornår → da" instruktion. Når en transaktion matcher alle dine aktiverede betingelser, så anvender Talvo dine valgte handlinger. Du kan kombinere betingelser og bruge flere handlinger i samme regel.
Sælgernavnet indeholder "AH"
Indstil kategori → Dagligvarer
Omdøb købmand → Albert Heijn
Opret din første regel
Åbn en ny regel
Åbn regeladministratoren, og vælg Ny regel.
Vælg, hvad der skal matche
Under Hvornår skal du aktivere de betingelser, du har brug for: forhandlernavn, beløb og/eller konto.
Vælg, hvad der skal ske
Under Så skal du aktivere de handlinger, du ønsker, og udfylde deres værdier.
Tjek og opret
Vælg Se match for at kontrollere dine betingelser, og vælg derefter Opret regel for at gemme.
Vælg dine betingelser
Kun aktiverede betingelser kontrolleres. Hvis du aktiverer mere end én, skal alle matche den samme transaktion. For eksempel betyder en forhandlernavn-betingelse plus en kontobetingelse, at forhandleren er på den konto.
Købmands navn
Vælg Er nøjagtig for at matche hele navnet, eller Indeholder for at matche tekst i navnet. Store og små bogstaver behandles ens. Talvo kontrollerer både det originale navn fra banken og det nuværende købmandsnavn.
Beløb
Aktiver Beløb for at indsnævre reglen med transaktionsbeløbet. Udfyld beløbsbetingelsen vist i regeleditoren, og brug derefter forhåndsvisningen til at kontrollere, hvilke betalinger der matcher.
Konto
Aktiver Konto, og vælg den konto, reglen skal gælde for. Nyttigt, når den samme sælger optræder på både en personlig og en delt konto.
| Tilstand | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Er nøjagtig: AH 2111 | Matcher | Ingen match |
| Indeholder: AH | Matcher | Matcher |
Brug en karakteristisk del af forhandlernavnet. Kort eller generisk tekst kan matche flere sælgere, end du havde tænkt dig. Store og små bogstaver behandles ens.
Vælg dine handlinger
Aktiver en eller flere handlinger. Hver valgt handling gælder, når alle betingelserne stemmer overens.
Indstil kategori
Vælg den kategori, du vil tildele, såsom dagligvarer. Dette er nyttigt for tilbagevendende betalinger, der altid skal lande i samme kategori.
Tilføj etiketter
Vælg de etiketter, der skal føjes til matchende transaktioner. Etiketter fra flere matchende regler akkumuleres, så en transaktion kan modtage etiketter fra mere end én regel.
Omdøb købmand
Indtast det sælgernavn, du vil bruge. Gør for eksempel "AH 2111" til "Albert Heijn" for at gøre din transaktionsliste nemmere at læse.
Udelad fra budgettet
Matchende transaktioner tæller ikke med i budgetter. Brug kun dette til betalinger, du med vilje vil udelade fra dine budgetberegninger.
Forstå regelrækkefølgen
Talvo kører regler i rækkefølge for hver nyligt synkroniseret transaktion. Når flere regler matcher, vinder den første regel, der sætter en kategori, for kategorien; den første, der sætter et navn, vinder for navnet. Etiketter fra matchende regler lægges sammen.
Antag, at regel 1 sætter kategorien til Købvarer og tilføjer etiketten Delt. Regel 2 matcher og indstiller også kategorien til Shopping, tilføjer Ugentligt og omdøber sælgeren. Kategorien forbliver Købvarer, begge etiketter tilføjes, og regel 2 kan angive navnet, hvis ingen tidligere regel har angivet det.
Forhåndsvisning før du gemmer
Vælg Se kampe i afsnittet Forhåndsvisning. Talvo tjekker dine eksisterende transaktioner, så du kan se, om betingelserne finder de betalinger, du havde til hensigt. Dette ændrer ikke disse transaktioner.
- For mange kampe? Brug et mere specifikt sælgernavn, skift til Er nøjagtig, eller tilføj en konto- eller beløbsbetingelse.
- Ingen kampe? Kontroller stavningen og husk, at alle aktiverede betingelser skal stemme overens. Prøv at fjerne en unødvendig tilstand.
- Er du tilfreds med kampene? Vælg Opret regel. Den gemte regel gælder for nyligt synkroniserede transaktioner.
Eksempler til at starte med
Ryd op i supermarkedsbetalinger
Når købmandsnavnet indeholder "AH" → indstil kategorien til dagligvarer og omdøb købmanden til Albert Heijn.
Mærk delt forbrug
Når kontoen er din delte konto → tilføj etiketten Delt. En separat sælgerregel kan stadig angive en kategori.
Hold en bestemt betaling uden for budgetterne
Når et nøjagtigt sælgernavn og den valgte konto matcher → ekskluderer fra budgettet. Gennemgå omhyggeligt, så reglen kun dækker de betalinger, du har til hensigt.
Dernæst: finjuster dine kategorier eller lær hvordan budgetter og rollovers fungerer.
Et par almindelige spørgsmål
Vil en ny regel ændre mine gamle transaktioner?
Nej. Regler ændrer kun nyligt synkroniserede transaktioner. Vis matches bruger eksisterende transaktioner som en forhåndsvisning og ændrer dem ikke.
Skal alle betingelser matche?
Ja. Hver aktiveret betingelse skal matche den samme transaktion. Deaktiverede betingelser ignoreres.
Betyder brug af store og små bogstaver for sælgernavne?
Nej. Store og små bogstaver behandles ens. Talvo tjekker både det oprindelige navn fra banken og det aktuelle navn.
Hvad hvis to regler angiver forskellige kategorier eller navne?
Reglerne kører i rækkefølge. Den første matchningsregel, der angiver en kategori, bestemmer kategorien. Den første, der sætter et navn, bestemmer navnet. Etiketter fra matchende regler akkumuleres.