O regulă este o instrucțiune simplă „când → atunci”. Când o tranzacție corespunde tuturor condițiilor dvs. activate, atunci Talvo aplică acțiunile selectate. Puteți combina condiții și utiliza mai multe acțiuni în aceeași regulă.
Numele comerciantului conține „AH”
Setați categoria → Produse alimentare
Redenumiți comerciant → Albert Heijn
Creați-vă prima regulă
Deschide o nouă regulă
Deschideți managerul de reguli și alegeți Regulă nouă.
Alegeți ce ar trebui să se potrivească
Sub Când, activați condițiile de care aveți nevoie: numele comerciantului, suma și/sau contul.
Alege ce ar trebui să se întâmple
Sub Apoi, activați acțiunile dorite și completați valorile acestora.
Verificați și creați
Alegeți Vedeți potrivirile pentru a vă verifica condițiile, apoi Creați o regulă pentru a salva.
Alege-ți condițiile
Sunt verificate doar condițiile activate. Dacă activați mai multe, toate trebuie să se potrivească cu aceeași tranzacție. De exemplu, o condiție de nume de comerciant plus o condiție de cont înseamnă acel comerciant în acel cont.
Numele comerciantului
Alegeți Este exact pentru a se potrivi cu întregul nume sau Conține pentru a se potrivi cu textul din nume. Literele mari și mici sunt tratate la fel. Talvo verifică atât numele inițial de la bancă, cât și numele actual al comerciantului.
Suma
Activați Suma pentru a restrânge regula la valoarea tranzacției. Completați condiția de sumă afișată în editorul de reguli, apoi utilizați previzualizarea pentru a verifica care plăți se potrivesc.
Cont
Activați Cont și selectați contul căruia trebuie să se aplice regula. Util atunci când același comerciant apare atât într-un cont personal, cât și într-un cont comun.
| Stare | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Este exact: AH 2111 | Chibrituri | Nicio potrivire |
| Conține: AH | Chibrituri | Chibrituri |
Utilizați o parte distinctă a numelui comerciantului. Textul scurt sau generic poate corespunde mai multor comercianți decât v-ați propus. Literele mari și mici sunt tratate la fel.
Alege-ți acțiunile
Activați una sau mai multe acțiuni. Fiecare acțiune selectată se aplică atunci când toate condițiile se potrivesc.
Setați categoria
Alegeți categoria de atribuit, cum ar fi Băcănii. Acest lucru este util pentru plăți recurente care ar trebui să ajungă întotdeauna în aceeași categorie.
Adăugați etichete
Alegeți etichetele de adăugat la tranzacțiile potrivite. Etichetele de la mai multe reguli de potrivire se acumulează, astfel încât o tranzacție poate primi etichete de la mai multe reguli.
Redenumiți comerciantul
Introduceți numele comerciantului pe care doriți să îl utilizați. De exemplu, transformați „AH 2111” în „Albert Heijn” pentru a face lista de tranzacții mai ușor de citit.
Excludeți din buget
Tranzacțiile de potrivire nu sunt luate în considerare pentru buget. Utilizați aceasta numai pentru plățile pe care doriți să le excludeți în mod intenționat din calculele bugetare.
Înțelegeți ordinea regulilor
Talvo rulează reguli în ordine pentru fiecare tranzacție nou sincronizată. Când mai multe reguli se potrivesc, prima regulă care stabilește o categorie câștigă pentru categorie; primul care pune un nume câștigă pentru nume. Etichetele din regulile de potrivire sunt adăugate împreună.
Să presupunem că regula 1 setează categoria la Băcănii și adaugă eticheta Partajat. De asemenea, regula 2 se potrivește și setează categoria la Cumpărături, adaugă Săptămânal și redenumește comerciantul. Categoria rămâne Băcănii, ambele etichete sunt adăugate, iar regula 2 poate furniza numele dacă nicio regulă anterioară nu l-a stabilit.
Previzualizează înainte de a salva
Alegeți Vizualizați potrivirile în secțiunea Previzualizare. Talvo verifică tranzacțiile dvs. existente, astfel încât să puteți vedea dacă condițiile găsesc plățile pe care le-ați intenționat. Acest lucru nu modifică tranzacțiile respective.
- Prea multe meciuri? Utilizați un nume de comerciant mai precis, comutați la Este exact sau adăugați o condiție de cont sau de sumă.
- Fara meciuri? Verificați ortografia și amintiți-vă că toate condițiile activate trebuie să corespundă. Încercați să eliminați o condiție inutilă.
- Mulțumit de meciuri? Alegeți Creare regulă. Regula salvată se aplică tranzacțiilor nou sincronizate.
Exemple pentru a începe
Faceți ordine în plățile supermarketurilor
Când numele comerciantului conține „AH” → setați categoria la Produse alimentare și redenumiți comerciantul în Albert Heijn.
Etichetați cheltuielile comune
Când contul este contul dvs. partajat → adăugați eticheta Partajat. O regulă separată pentru comerciant poate încă seta o categorie.
Păstrați o anumită plată în afara bugetelor
Când numele exact al comerciantului și contul selectat se potrivesc → excludeți din buget. Previzualizează cu atenție, astfel încât regula să acopere doar plățile pe care le intenționezi.
În continuare: rafinați categorii sau aflați cum funcționează bugetele și reportările.
Câteva întrebări frecvente
O nouă regulă va schimba vechile mele tranzacții?
Nu. Regulile modifică doar tranzacțiile nou sincronizate. Vizualizare potriviri folosește tranzacțiile existente ca previzualizare și nu le modifică.
Trebuie să se potrivească toate condițiile?
Da. Fiecare condiție activată trebuie să corespundă aceleiași tranzacții. Condițiile dezactivate sunt ignorate.
Contează scrierea cu majuscule pentru numele comercianților?
Nu. Literele mari și mici sunt tratate la fel. Talvo verifică atât numele inițial de la bancă, cât și numele actual.
Ce se întâmplă dacă două reguli stabilesc categorii sau nume diferite?
Regulile rulează în ordine. Prima regulă de potrivire care stabilește o categorie determină categoria. Primul care stabilește un nume determină numele. Etichetele din regulile de potrivire se acumulează.