En regel er en enkel "når → da" instruksjon. Når en transaksjon samsvarer med alle de aktiverte betingelsene dine, da bruker Talvo de valgte handlingene dine. Du kan kombinere betingelser og bruke flere handlinger i samme regel.
Selgernavnet inneholder «AH»
Angi kategori → Dagligvarer
Gi nytt navn til kjøpmann → Albert Heijn
Lag din første regel
Åpne en ny regel
Åpne regelbehandlingen og velg Ny regel.
Velg hva som skal matche
Under Når aktiverer du betingelsene du trenger: selgernavn, beløp og/eller konto.
Velg hva som skal skje
Under Deretter aktiverer du handlingene du ønsker og fyller inn verdiene deres.
Sjekk og lag
Velg Se treff for å sjekke betingelsene, og deretter Opprett regel for å lagre.
Velg dine betingelser
Bare aktiverte betingelser er sjekket. Hvis du aktiverer mer enn én, må alle samsvare med samme transaksjon. For eksempel betyr en selgernavnbetingelse pluss en kontobetingelse at selgeren på den kontoen.
Selgernavn
Velg Er nøyaktig for å samsvare med hele navnet, eller Inneholder for å samsvare med tekst i navnet. Store og små bokstaver behandles likt. Talvo sjekker både det opprinnelige navnet fra banken og det gjeldende selgernavnet.
Beløp
Aktiver Beløp for å begrense regelen med transaksjonsbeløpet. Fyll inn beløpsbetingelsen som vises i regeleditoren, og bruk deretter forhåndsvisningen for å sjekke hvilke betalinger som samsvarer.
Konto
Aktiver Konto og velg kontoen regelen skal gjelde for. Nyttig når samme selger vises på både en personlig og en delt konto.
| Tilstand | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Er nøyaktig: AH 2111 | Matcher | Ingen kamp |
| Inneholder: AH | Matcher | Matcher |
Bruk en særegen del av selgernavnet. Kort eller generisk tekst kan matche flere selgere enn du hadde tenkt. Store og små bokstaver behandles likt.
Velg dine handlinger
Aktiver én eller flere handlinger. Hver valgt handling gjelder når alle betingelsene samsvarer.
Angi kategori
Velg kategorien du vil tilordne, for eksempel dagligvarer. Dette er nyttig for tilbakevendende betalinger som alltid skal lande i samme kategori.
Legg til etiketter
Velg etikettene som skal legges til i samsvarende transaksjoner. Etiketter fra flere samsvarsregler akkumuleres, slik at en transaksjon kan motta etiketter fra mer enn én regel.
Gi nytt navn til selgeren
Skriv inn selgernavnet du vil bruke. Gjør for eksempel "AH 2111" til "Albert Heijn" for å gjøre transaksjonslisten lettere å lese.
Ekskluder fra budsjett
Matchende transaksjoner teller ikke mot budsjetter. Bruk dette kun for betalinger du med vilje vil utelate fra budsjettberegningene dine.
Forstå regelrekkefølge
Talvo kjører regler i rekkefølge for hver nylig synkroniserte transaksjon. Når flere regler samsvarer, vinner den første regelen som setter en kategori for kategorien; den første som setter et navn vinner for navnet. Etiketter fra samsvarende regler legges sammen.
Anta at regel 1 setter kategorien til Dagligvarer og legger til etiketten Delt. Regel 2 samsvarer også med og setter kategorien til Shopping, legger til Ukentlig og gir selgeren nytt navn. Kategorien forblir Dagligvarer, begge etikettene legges til, og regel 2 kan oppgi navnet hvis ingen tidligere regel har angitt det.
Forhåndsvis før du lagrer
Velg Se treff i delen Forhåndsvisning. Talvo sjekker dine eksisterende transaksjoner slik at du kan se om betingelsene finner betalingene du hadde tenkt. Dette endrer ikke disse transaksjonene.
- For mange kamper? Bruk et mer spesifikt selgernavn, bytt til Er nøyaktig, eller legg til en konto- eller beløpsbetingelse.
- Ingen treff? Sjekk stavemåten og husk at alle aktiverte betingelser må samsvare. Prøv å fjerne en unødvendig tilstand.
- Fornøyd med kampene? Velg Opprett regel. Den lagrede regelen gjelder for nylig synkroniserte transaksjoner.
Eksempler til å begynne med
Rydd opp i supermarkedsbetalinger
Når selgerens navn inneholder "AH" → sett kategorien til dagligvarer og endre navn på selgeren til Albert Heijn.
Merk delt forbruk
Når kontoen er din delte konto → legg til etiketten Delt. En egen selgerregel kan fortsatt angi en kategori.
Hold en bestemt betaling utenfor budsjetter
Når et eksakt selgernavn og den valgte kontoen samsvarer → ekskluderer fra budsjettet. Forhåndsvis nøye slik at regelen bare dekker betalingene du har tenkt.
Deretter: avgrens kategoriene dine eller finn ut hvordan budsjetter og videreføringer fungerer.
Noen vanlige spørsmål
Vil en ny regel endre mine gamle transaksjoner?
Nei. Regler endrer bare nylig synkroniserte transaksjoner. Vis treff bruker eksisterende transaksjoner som en forhåndsvisning og endrer dem ikke.
Må alle forhold samsvare?
Ja. Hver aktiverte betingelse må samsvare med samme transaksjon. Deaktiverte forhold ignoreres.
Betyr bruk av store og små bokstaver for selgernavn?
Nei. Store og små bokstaver behandles likt. Talvo sjekker både det opprinnelige navnet fra banken og det nåværende navnet.
Hva om to regler setter forskjellige kategorier eller navn?
Reglene går i rekkefølge. Den første samsvarsregelen som angir en kategori, bestemmer kategorien. Den første som setter et navn bestemmer navnet. Etiketter fra samsvarende regler samler seg.