Noteikums ir vienkāršs norādījums “kad → tad”. Kad darījums atbilst visiem jūsu iespējotajiem nosacījumiem, tad Talvo piemēro jūsu atlasītās darbības. Vienā noteikumā varat apvienot nosacījumus un izmantot vairākas darbības.
Tirgotāja nosaukumā ir “AH”
Iestatīt kategoriju → Pārtikas preces
Pārdēvēt tirgotāju → Alberts Heijns
Izveidojiet savu pirmo noteikumu
Atveriet jaunu noteikumu
Atveriet noteikumu pārvaldnieku un izvēlieties Jauna kārtula.
Izvēlieties, kam jāatbilst
Sadaļā Kad iespējojiet nepieciešamos nosacījumus: tirgotāja nosaukumu, summu un/vai kontu.
Izvēlieties, kam vajadzētu notikt
Sadaļā Tad iespējojiet vajadzīgās darbības un ievadiet to vērtības.
Pārbaudiet un izveidojiet
Izvēlieties Skatīt atbilstības, lai pārbaudītu savus nosacījumus, pēc tam izvēlieties Izveidot kārtulu, lai saglabātu.
Izvēlieties savus nosacījumus
Tiek pārbaudīti tikai iespējotie nosacījumi. Ja iespējosit vairākus, visiem ir jāatbilst vienam un tam pašam darījumam. Piemēram, nosacījums tirgotāja nosaukumam un konta nosacījums nozīmē, ka tirgotājs ir šajā kontā.
Tirgotāja nosaukums
Izvēlieties Ir precīzs, lai atbilstu visam nosaukumam, vai Satur, lai atbilstu tekstam nosaukumā. Lielie un mazie burti tiek apstrādāti vienādi. Talvo pārbauda gan sākotnējo nosaukumu no bankas, gan pašreizējo tirgotāja nosaukumu.
Summa
Iespējojiet Summu, lai sašaurinātu kārtulu pēc darījuma summas. Aizpildiet kārtulu redaktorā redzamo summas nosacījumu un pēc tam izmantojiet priekšskatījumu, lai pārbaudītu, kuri maksājumi atbilst.
Konts
Iespējojiet Konts un atlasiet kontu, uz kuru jāattiecas kārtula. Noder, ja viens un tas pats tirgotājs tiek rādīts gan personīgajā, gan koplietotajā kontā.
| Stāvoklis | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Precīzs: AH 2111 | Sērkociņi | Nav sakritības |
| Satur: AH | Sērkociņi | Sērkociņi |
Izmantojiet atšķirīgu tirgotāja nosaukuma daļu. Īss vai vispārīgs teksts var atbilst vairāk tirgotāju, nekā jūs plānojāt. Lielie un mazie burti tiek apstrādāti vienādi.
Izvēlieties savas darbības
Iespējot vienu vai vairākas darbības. Katra atlasītā darbība tiek piemērota, ja atbilst visiem nosacījumiem.
Iestatīt kategoriju
Izvēlieties piešķiramo kategoriju, piemēram, Pārtikas preces. Tas ir noderīgi periodiskiem maksājumiem, kuriem vienmēr jābūt vienā kategorijā.
Pievienojiet etiķetes
Izvēlieties iezīmes, ko pievienot atbilstošajiem darījumiem. Iezīmes no vairākām atbilstības kārtulām uzkrājas, tāpēc darījums var saņemt iezīmes no vairāk nekā vienas kārtulas.
Pārdēvēt tirgotāju
Ievadiet tirgotāja nosaukumu, kuru vēlaties izmantot. Piemēram, pārveidojiet “AH 2111” par “Albert Heijn”, lai padarītu darījumu sarakstu vieglāk lasāmu.
Izslēgt no budžeta
Atbilstošie darījumi netiek ieskaitīti budžetā. Izmantojiet to tikai tiem maksājumiem, kurus apzināti vēlaties neiekļaut budžeta aprēķinos.
Saprast noteikumu secību
Talvo izpilda noteikumus secībā katram tikko sinhronizētajam darījumam. Ja sakrīt vairāki noteikumi, pirmais noteikums, kas nosaka kategoriju, uzvar kategorijai; pirmais, kas nosaka nosaukumu, uzvar vārdam. Atbilstības kārtulu etiķetes tiek saskaitītas kopā.
Pieņemsim, ka 1. kārtula iestata kategoriju uz Pārtikas preces un pievieno apzīmējumu Koplietojami. 2. kārtula arī atbilst un iestata kategoriju uz Iepirkšanās, pievieno Katru nedēļu un pārdēvē tirgotāju. Kategorija paliek Pārtikas preces, tiek pievienotas abas etiķetes, un 2. kārtula var norādīt nosaukumu, ja neviena iepriekšējā kārtula to nav iestatījusi.
Priekšskatījums pirms saglabāšanas
Sadaļā Priekšskatījums izvēlieties Skatīt atbilstības. Talvo pārbauda jūsu esošos darījumus, lai jūs varētu redzēt, vai nosacījumi atrod jūsu iecerētos maksājumus. Tas nemaina šos darījumus.
- Pārāk daudz spēļu? Izmantojiet konkrētāku tirgotāja nosaukumu, pārslēdzieties uz Ir precīzs vai pievienojiet konta vai summas nosacījumu.
- Nav sērkociņu? Pārbaudiet pareizrakstību un atcerieties, ka visiem iespējotajiem nosacījumiem ir jāatbilst. Mēģiniet noņemt nevajadzīgu nosacījumu.
- Vai esat apmierināts ar sērkociņiem? Izvēlieties Izveidot kārtulu. Saglabātā kārtula attiecas uz tikko sinhronizētiem darījumiem.
Piemēri, ar kuriem sākt
Sakārtot lielveikalu maksājumus
Ja tirgotāja nosaukumā ir ietverts “AH” → iestatiet kategoriju uz Pārtikas preces un pārdēvējiet tirgotāju par Albertu Heijnu.
Iezīmē dalītos izdevumus
Ja konts ir jūsu koplietotais konts → pievienojiet iezīmi Kopīgots. Atsevišķa tirgotāja kārtula joprojām var iestatīt kategoriju.
Neierobežojiet noteiktu maksājumu no budžeta
Ja precīzs tirgotāja nosaukums un atlasītais konts atbilst → izslēgt no budžeta. Rūpīgi priekšskatiet, lai noteikums attiektos tikai uz tiem maksājumiem, kurus plānojat.
Nākamais: uzlabojiet savas kategorijas vai uzziniet, kā darbojas budžeti un pārvietošana.
Daži bieži uzdotie jautājumi
Vai jauna kārtula mainīs manus vecos darījumus?
Nē. Noteikumi maina tikai tikko sinhronizētos darījumus. Skatīt atbilstības izmanto esošos darījumus kā priekšskatījumu un nemaina tos.
Vai visiem nosacījumiem ir jāatbilst?
Jā. Katram iespējotajam nosacījumam ir jāatbilst vienai un tai pašai transakcijai. Invalīdu apstākļi tiek ignorēti.
Vai lielo burtu lietojumam ir nozīme tirgotāju nosaukumos?
Nē. Lielie un mazie burti tiek apstrādāti vienādi. Talvo pārbauda gan sākotnējo nosaukumu no bankas, gan pašreizējo nosaukumu.
Ko darīt, ja divi noteikumi nosaka dažādas kategorijas vai nosaukumus?
Noteikumi darbojas kārtībā. Pirmā atbilstības kārtula, kas nosaka kategoriju, nosaka kategoriju. Pirmais, kas nosaka nosaukumu, nosaka nosaukumu. Uzkrās etiķetes no atbilstības kārtulām.