A szabály egy egyszerű „mikor → akkor” utasítás. Ha egy tranzakció megfelel az összes engedélyezett feltételnek, akkor a Talvo alkalmazza a kiválasztott műveleteket. A feltételeket kombinálhatja, és több műveletet is használhat ugyanabban a szabályban.
A kereskedő neve tartalmazza az „AH” kifejezést
Kategória beállítása → Élelmiszer
Kereskedő átnevezése → Albert Heijn
Hozza létre az első szabályt
Nyisson meg egy új szabályt
Nyissa meg a szabálykezelőt, és válassza az Új szabály lehetőséget.
Válassza ki, hogy minek kell egyeznie
A Mikor alatt engedélyezze a szükséges feltételeket: kereskedő neve, összege és/vagy számla.
Válassza ki, mi történjen
Az Akkor alatt engedélyezze a kívánt műveleteket, és adja meg az értékeket.
Ellenőrizze és hozzon létre
A feltételek ellenőrzéséhez válassza az Egyezések megtekintése lehetőséget, majd a mentéshez válassza a Szabály létrehozása lehetőséget.
Válassza ki a feltételeket
Csak az engedélyezett feltételek kerülnek ellenőrzésre. Ha egynél többet engedélyez, mindegyiknek meg kell egyeznie ugyanazzal a tranzakcióval. Például egy kereskedőnév feltétel plusz egy fiókfeltétel azt jelenti, hogy a kereskedő az adott fiókban van.
Kereskedő neve
Válassza a Pontosan lehetőséget a teljes névhez, vagy a Tartalmazza lehetőséget, ha a néven belüli szöveget szeretné egyezni. A kis- és nagybetűket egyformán kezeljük. A Talvo ellenőrzi mind az eredeti banki nevet, mind a jelenlegi kereskedőnevet.
Összeg
Engedélyezze az Összeg lehetőséget, ha a szabályt a tranzakció összegével szeretné szűkíteni. Töltse ki a szabályszerkesztőben látható összegfeltételt, majd az előnézet segítségével ellenőrizze, hogy mely kifizetések egyeznek.
fiók
Engedélyezze a Fiók lehetőséget, és válassza ki azt a fiókot, amelyre a szabályt alkalmazni kell. Hasznos, ha ugyanaz a kereskedő személyes és megosztott fiókban is megjelenik.
| Állapot | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Pontos: AH 2111 | Gyufa | Nincs egyezés |
| Tartalmaz: AH | Gyufa | Gyufa |
Használja a kereskedő nevének megkülönböztető részét. A rövid vagy általános szöveg több kereskedőnek felelhet meg, mint amennyit gondolt. A kis- és nagybetűket egyformán kezeljük.
Válassza ki a cselekvéseit
Engedélyezzen egy vagy több műveletet. Minden kiválasztott művelet akkor érvényes, ha az összes feltétel megfelel.
Kategória beállítása
Válassza ki a hozzárendelni kívánt kategóriát, például Élelmiszer. Ez hasznos az ismétlődő kifizetéseknél, amelyeknek mindig ugyanabba a kategóriába kell kerülniük.
Címkék hozzáadása
Válassza ki a megfelelő tranzakciókhoz hozzáadni kívánt címkéket. A több egyezési szabályból származó címkék felhalmozódnak, így egy tranzakció több szabálytól is kaphat címkéket.
Kereskedő átnevezése
Adja meg a használni kívánt kereskedő nevét. Például alakítsa át az „AH 2111”-et „Albert Heijn”-re, hogy könnyebben olvasható legyen a tranzakciós listája.
Kizárás a költségvetésből
Az egyező tranzakciók nem számítanak bele a költségvetésbe. Ezt csak olyan kifizetéseknél használja, amelyeket szándékosan ki szeretne hagyni a költségvetési számításokból.
A szabályok sorrendjének megértése
A Talvo sorrendben futtatja a szabályokat minden újonnan szinkronizált tranzakcióhoz. Ha több szabály egyezik, az első kategóriát beállító szabály nyer a kategóriát; az első, amelyik beállít egy nevet, nyer a névnek. A megfeleltetési szabályokból származó címkék összeadódnak.
Tegyük fel, hogy az 1. szabály a Élelmiszer kategóriát állítja be, és hozzáadja a Megosztott címkét. A 2. szabály szintén megfelel, és a kategóriát Vásárlás értékre állítja, hozzáadja a Heti elemet, és átnevezi a kereskedőt. A kategória továbbra is Groceries marad, mindkét címke hozzáadásra kerül, és a 2. szabály megadhatja a nevet, ha korábbi szabály nem állította be.
Előnézet mentés előtt
Válassza az Egyezések megtekintése lehetőséget az Előnézet részben. A Talvo ellenőrzi meglévő tranzakcióit, így láthatja, hogy a feltételek megtalálják-e a kívánt fizetést. Ez nem módosítja ezeket a tranzakciókat.
- Túl sok meccs? Használjon pontosabb kereskedőnevet, váltson Pontos beállításra, vagy adjon hozzá egy számla- vagy összegfeltételt.
- Nincs meccs? Ellenőrizze a helyesírást, és ne feledje, hogy minden engedélyezett feltételnek meg kell egyeznie. Próbáljon meg eltávolítani egy szükségtelen állapotot.
- Elégedett a meccsekkel? Válassza a Szabály létrehozása lehetőséget. A mentett szabály az újonnan szinkronizált tranzakciókra vonatkozik.
Kezdésnek példák
Tegye rendbe a szupermarket fizetéseit
Ha a kereskedő neve tartalmazza az „AH”-t → állítsa a kategóriát Élelmiszer-értékekre, és nevezze át a kereskedőt Albert Heijn-re.
Jelölje meg a megosztott kiadásokat
Ha a fiók az Ön megosztott fiókja → adja hozzá a Megosztott címkét. Egy külön kereskedői szabály továbbra is beállíthat egy kategóriát.
Egy adott kifizetést tartson távol a költségvetésből
Ha egy pontos kereskedőnév és a kiválasztott fiók egyezik → zárja ki a költségvetésből. Gondosan tekintse meg az előnézetet, hogy a szabály csak az Ön által tervezett kifizetésekre vonatkozzon.
Következő: finomítsa kategóriáit, vagy ismerkedjen meg a költségkeretek és átgörgetések működésével.
Néhány gyakori kérdés
Egy új szabály megváltoztatja a régi tranzakcióimat?
Nem. A szabályok csak az újonnan szinkronizált tranzakciókat módosítják. Az Egyezések megtekintése a meglévő tranzakciókat használja előnézetként, és nem módosítja azokat.
Minden feltételnek meg kell egyeznie?
Igen. Minden engedélyezett feltételnek meg kell egyeznie ugyanazzal a tranzakcióval. A letiltott feltételek figyelmen kívül maradnak.
Számít a nagybetűs írás a kereskedők neveinél?
Nem. A kis- és nagybetűket egyformán kezeljük. A Talvo ellenőrzi mind a bank eredeti, mind a jelenlegi nevet.
Mi van akkor, ha két szabály különböző kategóriákat vagy neveket határoz meg?
A szabályok sorrendben futnak. Az első egyezési szabály, amely beállít egy kategóriát, határozza meg a kategóriát. Az első, amelyik beállít egy nevet, határozza meg a nevet. Az egyező szabályokból származó címkék felhalmozódnak.