Ένας κανόνας είναι μια απλή εντολή «when → then». Όταν μια συναλλαγή ταιριάζει με όλες τις ενεργοποιημένες συνθήκες, τότε το Talvo εφαρμόζει τις επιλεγμένες ενέργειες σας. Μπορείτε να συνδυάσετε συνθήκες και να χρησιμοποιήσετε πολλές ενέργειες στον ίδιο κανόνα.
Το όνομα εμπόρου περιέχει "AH"
Ορισμός κατηγορίας → Παντοπωλεία
Μετονομασία εμπόρου → Albert Heijn
Δημιουργήστε τον πρώτο σας κανόνα
Ανοίξτε έναν νέο κανόνα
Ανοίξτε τη διαχείριση κανόνων και επιλέξτε Νέος κανόνας.
Επιλέξτε τι πρέπει να ταιριάζει
Στην ενότητα Πότε, ενεργοποιήστε τις προϋποθέσεις που χρειάζεστε: όνομα εμπόρου, ποσό ή/και λογαριασμός.
Επιλέξτε τι πρέπει να συμβεί
Στην ενότητα Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ενέργειες που θέλετε και συμπληρώστε τις τιμές τους.
Ελέγξτε και δημιουργήστε
Επιλέξτε Προβολή αντιστοιχίσεων για να ελέγξετε τις συνθήκες σας και, στη συνέχεια, Δημιουργία κανόνα για αποθήκευση.
Επιλέξτε τις προϋποθέσεις σας
Μόνο οι ενεργοποιημένες συνθήκες ελέγχονται. Εάν ενεργοποιήσετε περισσότερες από μία, όλα πρέπει να αντιστοιχούν στην ίδια συναλλαγή. Για παράδειγμα, μια συνθήκη ονόματος εμπόρου συν μια συνθήκη λογαριασμού σημαίνει ότι ο έμπορος σε αυτόν τον λογαριασμό.
Όνομα εμπόρου
Επιλέξτε Είναι ακριβές για να ταιριάζει με ολόκληρο το όνομα ή Περιέχει για να ταιριάζει με το κείμενο μέσα στο όνομα. Τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Η Talvo ελέγχει τόσο το αρχικό όνομα από την τράπεζα όσο και το τρέχον όνομα εμπόρου.
Ποσό
Ενεργοποιήστε το Ποσό για να περιορίσετε τον κανόνα κατά το ποσό της συναλλαγής. Συμπληρώστε τη συνθήκη ποσού που εμφανίζεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας κανόνων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την προεπισκόπηση για να ελέγξετε ποιες πληρωμές αντιστοιχούν.
Λογαριασμός
Ενεργοποιήστε τον Λογαριασμό και επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να ισχύει ο κανόνας. Χρήσιμο όταν ο ίδιος έμπορος εμφανίζεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινόχρηστο λογαριασμό.
| Κατάσταση | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Είναι ακριβές: AH 2111 | Αγώνες | Κανένα ταίρι |
| Περιέχει: AH | Αγώνες | Αγώνες |
Χρησιμοποιήστε ένα διακριτικό μέρος του ονόματος εμπόρου. Το σύντομο ή γενικό κείμενο μπορεί να ταιριάζει με περισσότερους εμπόρους από ό,τι σκοπεύατε. Τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.
Επιλέξτε τις ενέργειές σας
Ενεργοποιήστε μία ή περισσότερες ενέργειες. Κάθε επιλεγμένη ενέργεια ισχύει όταν ταιριάζουν όλες οι συνθήκες.
Ορισμός κατηγορίας
Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να εκχωρήσετε, όπως Παντοπωλεία. Αυτό είναι χρήσιμο για επαναλαμβανόμενες πληρωμές που πρέπει πάντα να ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
Προσθήκη ετικετών
Επιλέξτε τις ετικέτες που θα προσθέσετε στις αντίστοιχες συναλλαγές. Οι ετικέτες από πολλούς κανόνες αντιστοίχισης συσσωρεύονται, επομένως μια συναλλαγή μπορεί να λάβει ετικέτες από περισσότερους από έναν κανόνες.
Μετονομασία εμπόρου
Εισαγάγετε το όνομα εμπόρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μετατρέψτε το "AH 2111" σε "Albert Heijn" για να κάνετε τη λίστα συναλλαγών σας πιο ευανάγνωστη.
Εξαίρεση από τον προϋπολογισμό
Οι αντίστοιχες συναλλαγές δεν υπολογίζονται στους προϋπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε το μόνο για πληρωμές που σκόπιμα θέλετε να αφήσετε έξω από τους υπολογισμούς του προϋπολογισμού σας.
Κατανοήστε τη σειρά κανόνων
Το Talvo εκτελεί κανόνες με τη σειρά για κάθε νέα συγχρονισμένη συναλλαγή. Όταν ταιριάζουν πολλοί κανόνες, ο πρώτος κανόνας που ορίζει μια κατηγορία κερδίζει για την κατηγορία. ο πρώτος που ορίζει ένα όνομα κερδίζει για το όνομα. Οι ετικέτες από κανόνες αντιστοίχισης προστίθενται μαζί.
Ας υποθέσουμε ότι ο κανόνας 1 ορίζει την κατηγορία σε Παντοπωλεία και προσθέτει την ετικέτα Κοινόχρηστα. Ο κανόνας 2 ταιριάζει επίσης και ορίζει την κατηγορία σε Αγορές, προσθέτει Εβδομαδιαία και μετονομάζει τον έμπορο. Η κατηγορία παραμένει Παντοπωλεία, προστίθενται και οι δύο ετικέτες και ο κανόνας 2 μπορεί να παρέχει το όνομα εάν δεν το έχει ορίσει προηγούμενος κανόνας.
Προεπισκόπηση πριν την αποθήκευση
Επιλέξτε Προβολή αντιστοιχιών στην ενότητα Προεπισκόπηση. Το Talvo ελέγχει τις υπάρχουσες συναλλαγές σας, ώστε να μπορείτε να δείτε εάν οι συνθήκες βρίσκουν τις πληρωμές που σκοπεύατε. Αυτό δεν τροποποιεί αυτές τις συναλλαγές.
- Πάρα πολλά ματς; Χρησιμοποιήστε ένα πιο συγκεκριμένο όνομα εμπόρου, μεταβείτε στο Είναι ακριβές ή προσθέστε μια συνθήκη λογαριασμού ή ποσού.
- Δεν υπάρχουν αγώνες; Ελέγξτε την ορθογραφία και θυμηθείτε ότι όλες οι ενεργοποιημένες συνθήκες πρέπει να ταιριάζουν. Προσπαθήστε να αφαιρέσετε μια περιττή συνθήκη.
- Ευχαριστημένος με τους αγώνες; Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα. Ο αποθηκευμένος κανόνας ισχύει για τις πρόσφατα συγχρονισμένες συναλλαγές.
Παραδείγματα για αρχή
Τακτοποίησε τις πληρωμές σουπερμάρκετ
Όταν το όνομα εμπόρου περιέχει "AH" → ορίστε την κατηγορία σε Παντοπωλεία και μετονομάστε τον έμπορο σε Albert Heijn.
Επισήμανση κοινών δαπανών
Όταν ο λογαριασμός είναι ο κοινόχρηστος λογαριασμός σας → προσθέστε την ετικέτα Κοινόχρηστο. Ένας ξεχωριστός κανόνας εμπόρου μπορεί ακόμα να ορίσει μια κατηγορία.
Κρατήστε μια συγκεκριμένη πληρωμή εκτός προϋπολογισμού
Όταν ένα ακριβές όνομα εμπόρου και ο επιλεγμένος λογαριασμός ταιριάζουν → εξαίρεση από τον προϋπολογισμό. Κάντε προεπισκόπηση προσεκτικά, ώστε ο κανόνας να καλύπτει μόνο τις πληρωμές που σκοπεύετε.
Στη συνέχεια: κάντε πιο συγκεκριμένη τις κατηγορίες ή μάθετε πώς λειτουργούν οι προϋπολογισμοί και οι μεταθέσεις.
Μερικές συνήθεις ερωτήσεις
Ένας νέος κανόνας θα αλλάξει τις παλιές μου συναλλαγές;
Όχι. Οι κανόνες αλλάζουν μόνο τις πρόσφατα συγχρονισμένες συναλλαγές. Η προβολή αντιστοιχίσεων χρησιμοποιεί υπάρχουσες συναλλαγές ως προεπισκόπηση και δεν τις τροποποιεί.
Πρέπει να ταιριάζουν όλες οι συνθήκες;
Ναι. Κάθε ενεργοποιημένη συνθήκη πρέπει να ταιριάζει με την ίδια συναλλαγή. Οι συνθήκες με αναπηρία αγνοούνται.
Έχει σημασία η χρήση κεφαλαίων για τα ονόματα των εμπόρων;
Όχι. Τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Το Talvo ελέγχει τόσο το αρχικό όνομα από την τράπεζα όσο και το τρέχον όνομα.
Τι γίνεται αν δύο κανόνες ορίζουν διαφορετικές κατηγορίες ή ονόματα;
Οι κανόνες τρέχουν με τη σειρά. Ο πρώτος κανόνας αντιστοίχισης που ορίζει μια κατηγορία καθορίζει την κατηγορία. Το πρώτο που ορίζει ένα όνομα καθορίζει το όνομα. Συσσωρεύονται ετικέτες από κανόνες αντιστοίχισης.