Eine Regel ist eine einfache „wann → dann“-Anweisung. Wenn eine Transaktion alle von Ihnen aktivierten Bedingungen erfüllt, dann wendet Talvo Ihre ausgewählten Aktionen an. Sie können Bedingungen kombinieren und mehrere Aktionen in derselben Regel verwenden.
Der Händlername enthält „AH“.
Kategorie festlegen → Lebensmittel
Händler umbenennen → Albert Heijn
Erstellen Sie Ihre erste Regel
Öffnen Sie eine neue Regel
Öffnen Sie den Regelmanager und wählen Sie Neue Regel.
Wählen Sie, was zusammenpassen soll
Aktivieren Sie unter Wann die von Ihnen benötigten Bedingungen: Händlername, Betrag und/oder Konto.
Wählen Sie, was passieren soll
Aktivieren Sie unter Dann die gewünschten Aktionen und geben Sie deren Werte ein.
Prüfen und erstellen
Wählen Sie Übereinstimmungen anzeigen, um Ihre Bedingungen zu überprüfen, und klicken Sie dann zum Speichern auf Regel erstellen.
Wählen Sie Ihre Konditionen
Es werden nur aktivierte Bedingungen überprüft. Wenn Sie mehr als eine aktivieren, müssen alle mit derselben Transaktion übereinstimmen. Beispielsweise bedeutet eine Bedingung „Händlername“ plus eine Kontobedingung, dass der Händler dieses Konto hat.
Händlername
Wählen Sie Ist genau, um den gesamten Namen abzugleichen, oder Enthält, um den Text innerhalb des Namens abzugleichen. Groß- und Kleinbuchstaben werden gleich behandelt. Talvo prüft sowohl den Originalnamen der Bank als auch den aktuellen Händlernamen.
Betrag
Aktivieren Sie Betrag, um die Regel auf den Transaktionsbetrag einzugrenzen. Füllen Sie die im Regeleditor angezeigte Betragsbedingung aus und prüfen Sie dann anhand der Vorschau, welche Zahlungen übereinstimmen.
Konto
Aktivieren Sie Konto und wählen Sie das Konto aus, für das die Regel gelten soll. Nützlich, wenn derselbe Händler sowohl auf einem persönlichen als auch auf einem gemeinsamen Konto erscheint.
| Zustand | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Ist genau: AH 2111 | Streichhölzer | Keine Übereinstimmung |
| Enthält: AH | Streichhölzer | Streichhölzer |
Verwenden Sie einen charakteristischen Teil des Händlernamens. Kurzer oder allgemeiner Text kann mehr Händlern entsprechen, als Sie beabsichtigt haben. Groß- und Kleinbuchstaben werden gleich behandelt.
Wählen Sie Ihre Aktionen
Aktivieren Sie eine oder mehrere Aktionen. Jede ausgewählte Aktion wird angewendet, wenn alle Bedingungen zutreffen.
Kategorie festlegen
Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie zuweisen möchten, z. B. Lebensmittel. Dies ist nützlich für wiederkehrende Zahlungen, die immer in derselben Kategorie landen sollen.
Fügen Sie Etiketten hinzu
Wählen Sie die Beschriftungen aus, die den übereinstimmenden Transaktionen hinzugefügt werden sollen. Etiketten von mehreren übereinstimmenden Regeln sammeln sich an, sodass eine Transaktion Etiketten von mehr als einer Regel erhalten kann.
Händler umbenennen
Geben Sie den Händlernamen ein, den Sie verwenden möchten. Verwandeln Sie beispielsweise „AH 2111“ in „Albert Heijn“, um die Lesbarkeit Ihrer Transaktionsliste zu verbessern.
Aus Budget ausschließen
Matching-Transaktionen werden nicht auf Budgets angerechnet. Verwenden Sie dies nur für Zahlungen, die Sie bei Ihren Budgetberechnungen bewusst außer Acht lassen möchten.
Regelreihenfolge verstehen
Talvo führt Regeln der Reihe nach für jede neu synchronisierte Transaktion aus. Wenn mehrere Regeln übereinstimmen, gewinnt die erste Regel, die eine Kategorie festlegt, für die Kategorie; Der erste, der einen Namen setzt, gewinnt für den Namen. Beschriftungen aus übereinstimmenden Regeln werden addiert.
Angenommen, Regel 1 legt die Kategorie auf Lebensmittel fest und fügt die Bezeichnung Geteilt hinzu. Regel 2 stimmt auch überein und legt die Kategorie auf Einkaufen fest, fügt Wöchentlich hinzu und benennt den Händler um. Die Kategorie bleibt Lebensmittel, beide Bezeichnungen werden hinzugefügt und Regel 2 kann den Namen bereitstellen, wenn er nicht zuvor durch eine Regel festgelegt wurde.
Vorschau vor dem Speichern
Wählen Sie im Abschnitt Vorschau die Option Übereinstimmungen anzeigen. Talvo prüft Ihre bestehenden Transaktionen, sodass Sie sehen können, ob die Konditionen die von Ihnen beabsichtigten Zahlungen finden. Dadurch werden diese Transaktionen nicht geändert.
- Zu viele Übereinstimmungen? Verwenden Sie einen spezifischeren Händlernamen, wechseln Sie zu „Ist genau“ oder fügen Sie eine Konto- oder Betragsbedingung hinzu.
- Keine Übereinstimmungen? Überprüfen Sie die Rechtschreibung und denken Sie daran, dass alle aktivierten Bedingungen übereinstimmen müssen. Versuchen Sie, eine unnötige Bedingung zu entfernen.
- Zufrieden mit den Spielen? Wählen Sie Regel erstellen. Die gespeicherte Regel gilt für neu synchronisierte Transaktionen.
Beispiele für den Anfang
Räumen Sie die Supermarktzahlungen auf
Wenn der Händlername „AH“ enthält → legen Sie die Kategorie auf „Lebensmittel“ fest und benennen Sie den Händler in „Albert Heijn“ um.
Beschriften Sie gemeinsame Ausgaben
Wenn es sich bei dem Konto um Ihr gemeinsames Konto handelt → fügen Sie die Bezeichnung „Geteilt“ hinzu. Eine separate Händlerregel kann weiterhin eine Kategorie festlegen.
Halten Sie eine bestimmte Zahlung aus dem Budget fern
Wenn ein genauer Händlername und das ausgewählte Konto übereinstimmen → aus dem Budget ausschließen. Sehen Sie sich die Vorschau sorgfältig an, damit die Regel nur die Zahlungen abdeckt, die Sie beabsichtigen.
Als Nächstes: Verfeinern Sie Ihre Kategorien oder erfahren Sie, wie Budgets und Überschläge funktionieren.
Ein paar häufig gestellte Fragen
Wird eine neue Regel meine alten Transaktionen ändern?
Nein. Regeln ändern nur neu synchronisierte Transaktionen. „Übereinstimmungen anzeigen“ verwendet vorhandene Transaktionen als Vorschau und ändert sie nicht.
Müssen alle Bedingungen übereinstimmen?
Ja. Jede aktivierte Bedingung muss mit derselben Transaktion übereinstimmen. Deaktivierte Bedingungen werden ignoriert.
Spielt die Groß- und Kleinschreibung bei Händlernamen eine Rolle?
Nein. Groß- und Kleinbuchstaben werden gleich behandelt. Talvo prüft sowohl den ursprünglichen Namen der Bank als auch den aktuellen Namen.
Was passiert, wenn zwei Regeln unterschiedliche Kategorien oder Namen festlegen?
Die Regeln laufen der Reihe nach ab. Die erste Übereinstimmungsregel, die eine Kategorie festlegt, bestimmt die Kategorie. Der erste, der einen Namen festlegt, bestimmt den Namen. Es häufen sich Beschriftungen aus übereinstimmenden Regeln.