Правилото е проста инструкция „кога → тогава“. Когато дадена транзакция отговаря на всички ваши активирани условия, тогава Talvo прилага избраните от вас действия. Можете да комбинирате условия и да използвате няколко действия в едно и също правило.
Името на търговеца съдържа „AH“
Задайте категория → Хранителни стоки
Преименуване на търговеца → Albert Heijn
Създайте първото си правило
Отворете ново правило
Отворете диспечера на правилата и изберете Ново правило.
Изберете какво трябва да съвпада
Под Кога активирайте условията, от които се нуждаете: име на търговеца, сума и/или сметка.
Изберете какво трябва да се случи
Под След това активирайте желаните действия и попълнете техните стойности.
Проверете и създайте
Изберете Преглед на съвпаденията, за да проверите вашите условия, след което Създаване на правило, за да запазите.
Изберете вашите условия
Отбелязват се само разрешените условия. Ако активирате повече от един, всички те трябва да съответстват на една и съща транзакция. Например условие за име на търговец плюс условие за акаунт означава този търговец в този акаунт.
Име на търговеца
Изберете Е точно, за да съответства на цялото име, или Съдържа, за да съответства на текста в името. Главните и малките букви се третират еднакво. Talvo проверява както оригиналното име от банката, така и текущото име на търговеца.
Сума
Активирайте Сума, за да стесните правилото по сумата на транзакцията. Попълнете условието за сумата, показано в редактора на правила, след което използвайте визуализацията, за да проверите кои плащания съответстват.
акаунт
Активирайте Акаунт и изберете акаунта, към който трябва да се прилага правилото. Полезно, когато един и същ търговец се появява както в личен, така и в споделен акаунт.
| Състояние | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Точно: AH 2111 | Съвпадения | Няма съвпадение |
| Съдържа: AH | Съвпадения | Съвпадения |
Използвайте отличителна част от името на търговеца. Краткият или общ текст може да съответства на повече търговци, отколкото сте възнамерявали. Главните и малките букви се третират еднакво.
Изберете вашите действия
Разрешете едно или повече действия. Всяко избрано действие се прилага, когато всички условия съвпадат.
Задайте категория
Изберете категорията, която да присвоите, като например Хранителни стоки. Това е полезно за повтарящи се плащания, които винаги трябва да попадат в една и съща категория.
Добавете етикети
Изберете етикетите, които да добавите към съответстващите транзакции. Етикети от множество съвпадащи правила се натрупват, така че една транзакция може да получи етикети от повече от едно правило.
Преименуване на търговеца
Въведете името на търговеца, което искате да използвате. Например, превърнете „AH 2111“ в „Albert Heijn“, за да направите списъка си с транзакции по-лесен за четене.
Изключване от бюджета
Съответстващите транзакции не се зачитат към бюджетите. Използвайте това само за плащания, които умишлено искате да оставите извън изчисленията на бюджета си.
Разберете реда на правилата
Talvo изпълнява правила по ред за всяка новосинхронизирана транзакция. Когато няколко правила съвпадат, първото правило, което задава категория, печели за категорията; първият, който зададе име, печели за името. Етикетите от съвпадащите правила се добавят заедно.
Да предположим, че правило 1 задава категорията на Хранителни стоки и добавя етикета Споделено. Правило 2 също съвпада и задава категорията на Пазаруване, добавя Седмично и преименува търговеца. Категорията остава Хранителни стоки, двата етикета се добавят и правило 2 може да предостави името, ако никое предишно правило не го е задало.
Преглед преди запазване
Изберете Преглед на съвпаденията в секцията Визуализация. Talvo проверява вашите съществуващи транзакции, за да можете да видите дали условията намират плащанията, които сте искали. Това не променя тези транзакции.
- Твърде много съвпадения? Използвайте по-конкретно име на търговец, превключете на Е точно или добавете условие за сметка или сума.
- Няма съвпадения? Проверете правописа и не забравяйте, че всички разрешени условия трябва да съвпадат. Опитайте да премахнете ненужно условие.
- Доволни ли сте от мачовете? Изберете Създаване на правило. Запазеното правило се прилага за новосинхронизирани транзакции.
Примери за начало
Подредете плащанията в супермаркетите
Когато името на търговеца съдържа „AH“ → задайте категорията на Хранителни стоки и преименувайте търговеца на Albert Heijn.
Етикетирайте споделените разходи
Когато акаунтът е вашият споделен акаунт → добавете етикета Споделен. Отделно правило за търговец все още може да зададе категория.
Съхранявайте определено плащане извън бюджетите
Когато точно име на търговец и избрания акаунт съвпадат → изключете от бюджета. Прегледайте внимателно, така че правилото да обхваща само плащанията, които възнамерявате.
Следва: прецизирайте вашите категории или научете как работят бюджетите и прехвърлянията.
Няколко често срещани въпроса
Ще промени ли ново правило старите ми транзакции?
Не. Правилата променят само новосинхронизирани транзакции. Прегледът на съвпаденията използва съществуващи транзакции като предварителен преглед и не ги променя.
Трябва ли всички условия да отговарят?
да Всяко активирано условие трябва да съответства на една и съща транзакция. Условията на увреждания се игнорират.
Има ли значение главните букви за имената на търговци?
Не. Главните и малките букви се третират еднакво. Talvo проверява както оригиналното име от банката, така и текущото име.
Ами ако две правила задават различни категории или имена?
Правилата вървят по ред. Първото съвпадащо правило, което задава категория, определя категорията. Първият, който задава име, определя името. Натрупват се етикети от съвпадащи правила.