En regel är en enkel "när → då"-instruktion. När en transaktion matchar alla dina aktiverade villkor då tillämpar Talvo dina valda åtgärder. Du kan kombinera villkor och använda flera åtgärder i samma regel.
Säljarens namn innehåller "AH"
Ställ in kategori → Livsmedel
Byt namn på köpman → Albert Heijn
Skapa din första regel
Öppna en ny regel
Öppna regelhanteraren och välj Ny regel.
Välj vad som ska matcha
Under När, aktivera villkoren du behöver: säljarens namn, belopp och/eller konto.
Välj vad som ska hända
Under Då, aktivera de åtgärder du vill ha och fyll i deras värden.
Kontrollera och skapa
Välj Visa matchningar för att kontrollera dina villkor och sedan Skapa regel för att spara.
Välj dina förutsättningar
Endast aktiverade villkor kontrolleras. Om du aktiverar mer än en måste alla matcha samma transaktion. Till exempel betyder ett säljarnamnsvillkor plus ett kontovillkor att handlaren på det kontot.
Säljarens namn
Välj Är exakt för att matcha hela namnet, eller Innehåller för att matcha text i namnet. Versaler och gemener behandlas på samma sätt. Talvo kontrollerar både det ursprungliga namnet från banken och det aktuella handlarnamnet.
Belopp
Aktivera Belopp för att begränsa regeln med transaktionsbeloppet. Fyll i beloppsvillkoret som visas i regelredigeraren och använd sedan förhandsgranskningen för att kontrollera vilka betalningar som matchar.
konto
Aktivera Konto och välj det konto som regeln ska gälla för. Användbart när samma handlare visas på både ett personligt och ett delat konto.
| Skick | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Är exakt: AH 2111 | Matcher | Ingen match |
| Innehåller: AH | Matcher | Matcher |
Använd en distinkt del av säljarens namn. Kort eller allmän text kan matcha fler handlare än vad du tänkt dig. Versaler och gemener behandlas på samma sätt.
Välj dina handlingar
Aktivera en eller flera åtgärder. Varje vald åtgärd gäller när alla villkor matchar.
Ställ in kategori
Välj den kategori du vill tilldela, till exempel Livsmedel. Detta är användbart för återkommande betalningar som alltid ska hamna i samma kategori.
Lägg till etiketter
Välj etiketterna som ska läggas till i matchande transaktioner. Etiketter från flera matchande regler ackumuleras, så en transaktion kan ta emot etiketter från mer än en regel.
Byt namn på handlaren
Ange säljarens namn du vill använda. Förvandla till exempel "AH 2111" till "Albert Heijn" för att göra din transaktionslista lättare att läsa.
Uteslut från budget
Matchande transaktioner räknas inte in i budgeten. Använd detta endast för betalningar som du avsiktligt vill lämna utanför dina budgetberäkningar.
Förstå regelordningen
Talvo kör regler i ordning för varje nyligen synkroniserad transaktion. När flera regler matchar vinner den första regeln som anger en kategori för kategorin; den första som anger ett namn vinner för namnet. Etiketter från matchande regler läggs ihop.
Anta att regel 1 ställer in kategorin till Matvaror och lägger till etiketten Delad. Regel 2 matchar och ställer in kategorin till Shopping, lägger till Veckovis och byter namn på säljaren. Kategorin förblir Matar, båda etiketterna läggs till och regel 2 kan ange namnet om ingen tidigare regel har angett det.
Förhandsgranska innan du sparar
Välj Visa matchningar i avsnittet Förhandsgranska. Talvo kontrollerar dina befintliga transaktioner så att du kan se om villkoren hittar de betalningar du tänkt dig. Detta ändrar inte dessa transaktioner.
- För många matcher? Använd ett mer specifikt säljarnamn, byt till Är exakt eller lägg till ett konto- eller beloppsvillkor.
- Inga matchningar? Kontrollera stavningen och kom ihåg att alla aktiverade villkor måste matcha. Försök att ta bort ett onödigt tillstånd.
- Nöjd med matcherna? Välj Skapa regel. Den sparade regeln gäller för nyligen synkroniserade transaktioner.
Exempel till att börja med
Städa upp stormarknadsbetalningar
När handlarens namn innehåller "AH" → ställ in kategorin till Livsmedel och byt namn på handlaren till Albert Heijn.
Märk delade utgifterna
När kontot är ditt delade konto → lägg till etiketten Delad. En separat säljarregel kan fortfarande ange en kategori.
Håll en viss betalning utanför budgeten
När ett exakt säljarnamn och det valda kontot matchar → exkluderas från budget. Förhandsgranska noggrant så att regeln bara täcker de betalningar du avser.
Nästa: förfina dina kategorier eller läs hur budgetar och övergångar fungerar.
Några vanliga frågor
Kommer en ny regel att ändra mina gamla transaktioner?
Nej. Regler ändrar endast nyligen synkroniserade transaktioner. Visa matchningar använder befintliga transaktioner som en förhandsgranskning och ändrar dem inte.
Måste alla förutsättningar matcha?
Ja. Varje aktiverat villkor måste matcha samma transaktion. Inaktiverade villkor ignoreras.
Spelar versaler någon roll för säljarens namn?
Nej. Stora och små bokstäver behandlas lika. Talvo kontrollerar både det ursprungliga namnet från banken och det aktuella namnet.
Vad händer om två regler anger olika kategorier eller namn?
Reglerna går i ordning. Den första matchningsregeln som anger en kategori bestämmer kategorin. Den första som anger ett namn bestämmer namnet. Etiketter från matchande regler ackumuleras.