Pravilo je preprosto navodilo »kdaj → potem«. Ko transakcija ustreza vsem vašim omogočenim pogojem, takrat Talvo uporabi vaša izbrana dejanja. Pogoje lahko kombinirate in uporabite več dejanj v istem pravilu.
Ime trgovca vsebuje "AH"
Nastavite kategorijo → Živila
Preimenuj trgovca → Albert Heijn
Ustvarite svoje prvo pravilo
Odprite novo pravilo
Odprite upravitelja pravil in izberite Novo pravilo.
Izberite, kaj naj se ujema
Pod Kdaj omogočite pogoje, ki jih potrebujete: ime trgovca, znesek in/ali račun.
Izberite, kaj naj se zgodi
Pod Nato omogočite želena dejanja in vnesite njihove vrednosti.
Preverite in ustvarite
Izberite Prikaži ujemanja, da preverite svoje pogoje, nato pa Ustvari pravilo, da shranite.
Izberite svoje pogoje
Preverjeni so samo omogočeni pogoji. Če omogočite več kot enega, se morajo vsi ujemati z isto transakcijo. Na primer, pogoj imena trgovca in pogoj računa pomeni, da je trgovec na tem računu.
Ime trgovca
Izberite Je natančno, da se ujema s celotnim imenom, ali Vsebuje, da se ujema z besedilom v imenu. Velike in male črke se obravnavajo enako. Talvo preveri izvirno ime banke in trenutno ime trgovca.
Znesek
Omogočite Znesek, da zožite pravilo glede na znesek transakcije. Izpolnite pogoj zneska, prikazan v urejevalniku pravil, nato uporabite predogled, da preverite, katera plačila se ujemajo.
Račun
Omogočite Račun in izberite račun, za katerega naj velja pravilo. Uporabno, ko se isti trgovec pojavi na osebnem in skupnem računu.
| Pogoj | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Natančno: AH 2111 | Tekme | Brez ujemanja |
| Vsebuje: AH | Tekme | Tekme |
Uporabite razlikovalni del imena trgovca. Kratko ali splošno besedilo se lahko ujema z več trgovci, kot ste nameravali. Velike in male črke se obravnavajo enako.
Izberite svoja dejanja
Omogočite eno ali več dejanj. Vsako izbrano dejanje velja, ko se ujemajo vsi pogoji.
Nastavite kategorijo
Izberite kategorijo, ki jo želite dodeliti, na primer Živila. To je uporabno za ponavljajoča se plačila, ki morajo vedno pristati v isti kategoriji.
Dodajte oznake
Izberite oznake, ki jih želite dodati ujemajočim se transakcijam. Oznake iz več ujemajočih se pravil se kopičijo, tako da lahko transakcija prejme oznake iz več kot enega pravila.
Preimenuj trgovca
Vnesite ime trgovca, ki ga želite uporabiti. Na primer, spremenite »AH 2111« v »Albert Heijn«, da bo vaš seznam transakcij lažje berljiv.
Izključi iz proračuna
Ujemajoče se transakcije ne štejejo v proračun. To uporabite samo za plačila, ki jih namerno želite izpustiti iz proračunskih izračunov.
Razumeti vrstni red pravil
Talvo izvaja pravila zaporedoma za vsako novo sinhronizirano transakcijo. Ko se ujema več pravil, zmaga prvo pravilo, ki nastavi kategorijo; prvi, ki določi ime, zmaga za ime. Oznake iz pravil ujemanja se seštejejo.
Recimo, da pravilo 1 nastavi kategorijo na Živila in doda oznako V skupni rabi. 2. pravilo se prav tako ujema in nastavi kategorijo na Nakupovanje, doda Tedensko in preimenuje trgovca. Kategorija ostane Živila, dodani sta obe oznaki in pravilo 2 lahko zagotovi ime, če ga ni nastavilo nobeno prejšnje pravilo.
Predogled pred shranjevanjem
Izberite Prikaži ujemanja v razdelku Predogled. Talvo preveri vaše obstoječe transakcije, da vidite, ali pogoji najdejo plačila, ki ste jih nameravali. To ne spremeni teh transakcij.
- Preveč ujemanj? Uporabite natančnejše ime trgovca, preklopite na Je natančno ali dodajte pogoj računa ali zneska.
- Ni tekem? Preverite črkovanje in ne pozabite, da se morajo vsi omogočeni pogoji ujemati. Poskusite odstraniti nepotreben pogoj.
- Zadovoljni s tekmami? Izberite Ustvari pravilo. Shranjeno pravilo velja za na novo sinhronizirane transakcije.
Primeri za začetek
Pospravite plačila v supermarketih
Ko ime trgovca vsebuje »AH« → nastavite kategorijo na Živila in preimenujte trgovca v Albert Heijn.
Označite skupno porabo
Ko je račun vaš skupni račun → dodajte oznako Shared. Ločeno pravilo trgovca lahko še vedno nastavi kategorijo.
Naj določeno plačilo ostane zunaj proračuna
Ko se točno ime trgovca in izbrani račun ujemata → izključi iz proračuna. Previdno si oglejte predogled, tako da pravilo zajema samo plačila, ki jih nameravate.
Naprej: izboljšajte svoje kategorije ali se naučite, kako delujejo proračuni in prevračanja.
Nekaj pogostih vprašanj
Ali bo novo pravilo spremenilo moje stare transakcije?
Ne. Pravila spreminjajo samo na novo sinhronizirane transakcije. View matches uporablja obstoječe transakcije kot predogled in jih ne spreminja.
Ali se morajo vsi pogoji ujemati?
ja Vsak omogočen pogoj se mora ujemati z isto transakcijo. Stanja invalidnosti so zanemarjena.
Ali je uporaba velikih začetnic pomembna za imena trgovcev?
Ne. Velike in male črke se obravnavajo enako. Talvo preveri izvirno ime banke in trenutno ime.
Kaj pa, če dve pravili določata različne kategorije ali imena?
Pravila potekajo po vrstnem redu. Prvo pravilo ujemanja, ki nastavi kategorijo, določa kategorijo. Prvi, ki določi ime, določi ime. Oznake iz pravil ujemanja se kopičijo.