Een regel is een eenvoudige “wanneer → dan”-instructie. Wanneer een transactie aan alle ingeschakelde voorwaarden voldoet, voert Talvo de gekozen acties uit. Je kunt voorwaarden combineren en meerdere acties in dezelfde regel gebruiken.
Naam handelaar bevat “AH”
Categorie instellen → Boodschappen
Hernoem handelaar → Albert Heijn
Maak je eerste regel
Open een nieuwe regel
Open het regelbeheer en kies Nieuwe regel.
Kies wat moet overeenkomen
Schakel onder Wanneer de gewenste voorwaarden in: naam handelaar, bedrag en/of rekening.
Kies wat er moet gebeuren
Schakel onder Dan de gewenste acties in en vul de waarden in.
Controleer en maak aan
Kies Bekijk overeenkomsten om je voorwaarden te controleren en daarna Regel aanmaken om op te slaan.
Kies je voorwaarden
Alleen ingeschakelde voorwaarden worden gecontroleerd. Schakel je er meerdere in, dan moeten ze allemaal overeenkomen met dezelfde transactie. Een handelaarsnaam plus een rekening betekent bijvoorbeeld: die handelaar op die rekening.
Naam handelaar
Kies Is exact om de volledige naam te vergelijken, of Bevat om tekst binnen de naam te zoeken. De vergelijking is hoofdletterongevoelig en controleert zowel de oorspronkelijke naam van de bank als de huidige handelaarsnaam.
Bedrag
Schakel Bedrag in om de regel te beperken op basis van het transactiebedrag. Vul de bedragvoorwaarde in die in de regelbewerker wordt getoond en controleer met het voorbeeld welke betalingen overeenkomen.
Rekening
Schakel Rekening in en selecteer de rekening waarop de regel van toepassing is. Handig als dezelfde handelaar voorkomt op zowel je persoonlijke als je gezamenlijke rekening.
| Voorwaarde | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Is exact: AH 2111 | Komt overeen | Geen overeenkomst |
| Bevat: AH | Komt overeen | Komt overeen |
Gebruik een herkenbaar deel van de handelaarsnaam. Korte of algemene tekst kan meer handelaars vinden dan je bedoelt. Hoofdletters en kleine letters worden hetzelfde behandeld.
Kies je acties
Schakel één of meer acties in. Elke geselecteerde actie wordt uitgevoerd wanneer alle voorwaarden overeenkomen.
Categorie instellen
Kies de categorie, bijvoorbeeld Boodschappen. Handig voor terugkerende betalingen die altijd in dezelfde categorie thuishoren.
Labels toevoegen
Kies de labels voor overeenkomende transacties. Labels uit meerdere overeenkomende regels worden opgeteld: een transactie kan dus labels van meer dan één regel krijgen.
Hernoem handelaar
Vul de handelaarsnaam in die je wilt gebruiken. Maak bijvoorbeeld van “AH 2111” de naam “Albert Heijn” om je transactielijst leesbaarder te maken.
Uitsluiten van budget
Overeenkomende transacties tellen niet mee voor budgetten. Gebruik dit alleen voor betalingen die je bewust buiten je budgetberekeningen wilt houden.
Begrijp de volgorde
Talvo voert regels op volgorde uit voor elke nieuwe gesynchroniseerde transactie. Als meerdere regels overeenkomen, bepaalt de eerste regel die een categorie instelt de categorie. De eerste regel die een naam instelt bepaalt de naam. Labels uit overeenkomende regels worden opgeteld.
Stel: regel 1 kiest de categorie Boodschappen en voegt het label Gezamenlijk toe. Regel 2 komt ook overeen en kiest Winkelen, voegt Wekelijks toe en hernoemt de handelaar. De categorie blijft Boodschappen, beide labels worden toegevoegd en regel 2 kan de naam instellen als geen eerdere regel dat heeft gedaan.
Bekijk het voorbeeld
Kies Bekijk overeenkomsten onder Voorbeeld. Talvo controleert je bestaande transacties, zodat je ziet of je voorwaarden de bedoelde betalingen vinden. Deze transacties worden niet gewijzigd.
- Te veel overeenkomsten? Gebruik een specifiekere handelaarsnaam, kies Is exact of voeg een rekening- of bedragvoorwaarde toe.
- Geen overeenkomsten? Controleer de spelling en onthoud dat alle ingeschakelde voorwaarden moeten overeenkomen. Probeer een overbodige voorwaarde uit te schakelen.
- Tevreden met de overeenkomsten? Kies Regel aanmaken. De opgeslagen regel geldt voor nieuwe gesynchroniseerde transacties.
Voorbeelden om mee te starten
Supermarktbetalingen ordenen
Wanneer de naam van de handelaar “AH” bevat → stel de categorie in op Boodschappen en hernoem de handelaar naar Albert Heijn.
Gezamenlijke uitgaven labelen
Wanneer de rekening je gezamenlijke rekening is → voeg het label Gezamenlijk toe. Een aparte handelaarsregel kan nog steeds een categorie instellen.
Een specifieke betaling buiten je budget houden
Wanneer een exacte handelaarsnaam en de geselecteerde rekening overeenkomen → sluit uit van budget. Controleer het voorbeeld zorgvuldig, zodat de regel alleen de bedoelde betalingen omvat.
Ga verder met je categorieën of ontdek hoe budgetten en rollovers werken.
Veelgestelde vragen
Verandert een nieuwe regel mijn oude transacties?
Nee. Regels wijzigen alleen nieuwe gesynchroniseerde transacties. Bekijk overeenkomsten gebruikt bestaande transacties als voorbeeld en past ze niet aan.
Moeten alle voorwaarden overeenkomen?
Ja. Elke ingeschakelde voorwaarde moet overeenkomen met dezelfde transactie. Uitgeschakelde voorwaarden worden genegeerd.
Maken hoofdletters in handelaarsnamen uit?
Nee. De vergelijking is hoofdletterongevoelig en controleert zowel de oorspronkelijke naam van de bank als de huidige naam.
Wat als twee regels verschillende categorieën of namen instellen?
Regels worden op volgorde uitgevoerd. De eerste overeenkomende regel die een categorie instelt bepaalt de categorie. De eerste die een naam instelt bepaalt de naam. Labels uit overeenkomende regels worden opgeteld.