Taisyklė yra paprastas nurodymas „kada → tada“. Kai operacija atitinka visas įgalintas sąlygas, tada Talvo taiko pasirinktus veiksmus. Toje pačioje taisyklėje galite derinti sąlygas ir naudoti kelis veiksmus.
Prekybininko pavadinime yra „AH“
Nustatyti kategoriją → Bakalėjos prekės
Pervardyti prekybininką → Albert Heijn
Sukurkite savo pirmąją taisyklę
Atidarykite naują taisyklę
Atidarykite taisyklių tvarkyklę ir pasirinkite Nauja taisyklė.
Pasirinkite, kas turėtų atitikti
Dalyje Kada įgalinkite reikalingas sąlygas: prekybininko pavadinimą, sumą ir (arba) sąskaitą.
Pasirinkite, kas turėtų atsitikti
Dalyje Tada įgalinkite norimus veiksmus ir įveskite jų reikšmes.
Patikrinkite ir sukurkite
Pasirinkite Peržiūrėti atitikmenis, kad patikrintumėte savo sąlygas, tada Sukurti taisyklę, kad išsaugotumėte.
Pasirinkite savo sąlygas
Tikrinamos tik įjungtos sąlygos. Jei įgalinsite daugiau nei vieną, visi jie turi atitikti tą pačią operaciją. Pavyzdžiui, prekybininko pavadinimo sąlyga ir paskyros sąlyga reiškia, kad prekybininkas yra toje paskyroje.
Prekybininko pavadinimas
Pasirinkite Yra tikslus, kad atitiktų visą pavadinimą, arba Yra, kad atitiktų tekstą pavadinime. Didžiosios ir mažosios raidės traktuojamos vienodai. Talvo patikrina tiek originalų pavadinimą iš banko, tiek dabartinį prekybininko pavadinimą.
Suma
Įgalinkite Sumą, kad susiaurintumėte taisyklę pagal operacijos sumą. Užpildykite sumos sąlygą, rodomą taisyklių rengyklėje, tada naudokite peržiūrą, kad patikrintumėte, kurie mokėjimai atitinka.
sąskaita
Įgalinkite Paskyra ir pasirinkite paskyrą, kuriai turėtų būti taikoma taisyklė. Naudinga, kai tas pats prekybininkas rodomas ir asmeninėje, ir bendroje paskyroje.
| Būklė | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Tiksli: AH 2111 | Degtukai | Nėra atitikmenų |
| Sudėtyje yra: AH | Degtukai | Degtukai |
Naudokite išskirtinę prekybininko pavadinimo dalį. Trumpas arba bendras tekstas gali atitikti daugiau prekybininkų, nei ketinote. Didžiosios ir mažosios raidės traktuojamos vienodai.
Pasirinkite savo veiksmus
Įgalinkite vieną ar daugiau veiksmų. Kiekvienas pasirinktas veiksmas taikomas, kai atitinka visas sąlygas.
Nustatyti kategoriją
Pasirinkite kategoriją, kurią norite priskirti, pvz., Bakalėjos prekės. Tai naudinga atliekant pasikartojančius mokėjimus, kurie visada turėtų būti toje pačioje kategorijoje.
Pridėti etiketes
Pasirinkite etiketes, kurias norite pridėti prie atitinkamų operacijų. Kelių atitikties taisyklių etiketės kaupiasi, todėl operacija gali gauti etiketes iš daugiau nei vienos taisyklės.
Pervardykite prekybininką
Įveskite prekybininko pavadinimą, kurį norite naudoti. Pavyzdžiui, paverskite „AH 2111“ į „Albert Heijn“, kad operacijų sąrašą būtų lengviau skaityti.
Išbraukti iš biudžeto
Atitinkančios operacijos neįskaičiuojamos į biudžetą. Naudokite tai tik mokėjimams, kuriuos tyčia norite neįtraukti į savo biudžeto skaičiavimus.
Suprasti taisyklių tvarką
Talvo vykdo taisykles eiliškai kiekvienai naujai sinchronizuotai operacijai. Kai sutampa kelios taisyklės, pirmoji taisyklė, nustatanti kategoriją, laimi kategorijai; pirmasis, kuris nustato pavadinimą, laimi vardą. Etiketės iš atitikimo taisyklių sudedamos.
Tarkime, pagal 1 taisyklę kategorija nustatoma Bakalėjos prekės ir pridedama etiketė Bendrinama. 2 taisyklė taip pat atitinka ir nustato kategoriją į Apsipirkimas, prideda Kas savaitę ir pervadina prekybininką. Kategorija lieka Bakalėjos prekės, abi etiketės pridedamos, o 2 taisyklė gali pateikti pavadinimą, jei jo nenustatė jokia ankstesnė taisyklė.
Peržiūrėkite prieš išsaugant
Skiltyje Peržiūra pasirinkite Peržiūrėti rungtynes. „Talvo“ tikrina jūsų esamas operacijas, kad galėtumėte pamatyti, ar sąlygos atitinka jūsų numatytus mokėjimus. Tai nekeičia šių operacijų.
- Per daug rungtynių? Naudokite konkretesnį prekybininko pavadinimą, perjunkite į Tikslus arba pridėkite sąskaitos ar sumos sąlygą.
- Nėra atitikmenų? Patikrinkite rašybą ir atminkite, kad visos įjungtos sąlygos turi atitikti. Pabandykite pašalinti nereikalingą sąlygą.
- Ar patenkintas rungtynėmis? Pasirinkite Kurti taisyklę. Išsaugota taisyklė taikoma naujai sinchronizuotoms operacijoms.
Pavyzdžiai pradėti
Sutvarkyti prekybos centrų mokėjimus
Kai prekybininko pavadinime yra „AH“ → nustatykite kategoriją į Bakalėjos prekės ir pervardykite prekybininką į Albert Heijn.
Pažymėkite bendras išlaidas
Kai paskyra yra jūsų bendrinama paskyra → pridėkite etiketę Bendrinama. Atskira prekybininko taisyklė vis tiek gali nustatyti kategoriją.
Neleiskite tam tikram mokėjimui patekti į biudžetą
Kai tikslus prekybininko pavadinimas ir pasirinkta paskyra sutampa → neįtraukti į biudžetą. Atidžiai peržiūrėkite, kad taisyklė apimtų tik numatomus mokėjimus.
Kitas: patikslinkite savo kategorijas arba sužinokite, kaip veikia biudžetai ir perkėlimai.
Keletas dažnų klausimų
Ar nauja taisyklė pakeis mano senas operacijas?
Ne. Taisyklės pakeičia tik naujai sinchronizuotas operacijas. Peržiūrėti atitikmenis naudoja esamas operacijas kaip peržiūrą ir jų nekeičia.
Ar visos sąlygos turi atitikti?
Taip. Kiekviena įgalinta sąlyga turi atitikti tą pačią operaciją. Neįgaliųjų sąlygų nepaisoma.
Ar didžiųjų raidžių rašymas yra svarbus prekybininkų pavadinimams?
Ne. Didžiosios ir mažosios raidės traktuojamos vienodai. Talvo patikrina ir originalų pavadinimą iš banko, ir dabartinį pavadinimą.
Ką daryti, jei dvi taisyklės nustato skirtingas kategorijas ar pavadinimus?
Taisyklės galioja eilės tvarka. Pirmoji atitikties taisyklė, kuri nustato kategoriją, nustato kategoriją. Pirmasis, kuris nustato pavadinimą, nustato pavadinimą. Etiketės iš atitikties taisyklių kaupiasi.