Una regola è una semplice istruzione “quando → allora”. Quando una transazione soddisfa tutte le condizioni abilitate, allora Talvo applica le azioni selezionate. Puoi combinare condizioni e utilizzare diverse azioni nella stessa regola.
Il nome del commerciante contiene "AH"
Imposta categoria → Generi alimentari
Rinomina commerciante → Albert Heijn
Crea la tua prima regola
Apri una nuova regola
Apri il gestore delle regole e scegli Nuova regola.
Scegli cosa dovrebbe corrispondere
In Quando, abilita le condizioni necessarie: nome del commerciante, importo e/o conto.
Scegli cosa dovrebbe succedere
In Allora, abilita le azioni desiderate e inserisci i relativi valori.
Controlla e crea
Scegli Visualizza corrispondenze per verificare le tue condizioni, quindi Crea regola per salvare.
Scegli le tue condizioni
Vengono controllate solo le condizioni abilitate. Se ne abiliti più di uno, tutti devono corrispondere alla stessa transazione. Ad esempio, una condizione del nome del commerciante più una condizione dell'account indica che il commerciante è presente su quell'account.
Nome del commerciante
Scegli È esatto per trovare la corrispondenza con l'intero nome oppure Contiene per trovare la corrispondenza con il testo all'interno del nome. Le lettere maiuscole e minuscole vengono trattate allo stesso modo. Talvo controlla sia il nome originale della banca sia il nome attuale del commerciante.
Importo
Abilita Importo per restringere la regola in base all'importo della transazione. Compila la condizione dell'importo mostrata nell'editor delle regole, quindi utilizza l'anteprima per verificare quali pagamenti corrispondono.
Conto
Abilita Account e seleziona l'account a cui applicare la regola. Utile quando lo stesso commerciante appare sia su un account personale che su uno condiviso.
| Condizione | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| È esatto: AH 2111 | Partite | Nessuna corrispondenza |
| Contiene: AH | Partite | Partite |
Utilizza una parte distintiva del nome del commerciante. Il testo breve o generico può corrispondere a più commercianti di quanto previsto. Le lettere maiuscole e minuscole vengono trattate allo stesso modo.
Scegli le tue azioni
Abilita una o più azioni. Ogni azione selezionata si applica quando tutte le condizioni corrispondono.
Imposta categoria
Scegli la categoria da assegnare, ad esempio Generi alimentari. Ciò è utile per i pagamenti ricorrenti che dovrebbero sempre rientrare nella stessa categoria.
Aggiungi etichette
Scegli le etichette da aggiungere alle transazioni corrispondenti. Le etichette di più regole di corrispondenza si accumulano, quindi una transazione può ricevere etichette da più di una regola.
Rinomina commerciante
Inserisci il nome del commerciante che desideri utilizzare. Ad esempio, trasforma "AH 2111" in "Albert Heijn" per rendere più facile la lettura dell'elenco delle transazioni.
Escludi dal budget
Le transazioni corrispondenti non contano ai fini dei budget. Utilizzalo solo per i pagamenti che desideri intenzionalmente escludere dai calcoli del budget.
Comprendere l'ordine delle regole
Talvo esegue le regole in ordine per ogni transazione appena sincronizzata. Quando più regole corrispondono, prevale la prima regola che imposta una categoria; il primo che fissa un nome vince per il nome. Le etichette delle regole di corrispondenza vengono aggiunte insieme.
Supponiamo che la regola 1 imposti la categoria su Alimentari e aggiunga l'etichetta Condiviso. Anche la regola 2 abbina e imposta la categoria su Shopping, aggiunge Settimanale e rinomina il commerciante. La categoria rimane Alimentari, vengono aggiunte entrambe le etichette e la regola 2 può fornire il nome se nessuna regola precedente lo ha impostato.
Anteprima prima di salvare
Scegli Visualizza corrispondenze nella sezione Anteprima. Talvo controlla le tue transazioni esistenti in modo che tu possa vedere se le condizioni trovano i pagamenti desiderati. Ciò non modifica tali transazioni.
- Troppe partite? Utilizza un nome commerciante più specifico, passa a È esatto o aggiungi un account o una condizione sull'importo.
- Nessuna corrispondenza? Controlla l'ortografia e ricorda che tutte le condizioni abilitate devono corrispondere. Prova a rimuovere una condizione non necessaria.
- Contento delle partite? Scegli Crea regola. La regola salvata si applica alle transazioni appena sincronizzate.
Esempi per cominciare
Riordinare i pagamenti del supermercato
Quando il nome del commerciante contiene "AH" → imposta la categoria su Generi alimentari e rinomina il commerciante in Albert Heijn.
Etichettare la spesa condivisa
Quando l'account è il tuo account condiviso → aggiungi l'etichetta Condiviso. Una regola commerciante separata può comunque impostare una categoria.
Mantieni un determinato pagamento fuori dai budget
Quando il nome esatto del commerciante e l'account selezionato corrispondono → escludi dal budget. Visualizza attentamente l'anteprima in modo che la regola copra solo i pagamenti previsti.
Successivamente: perfeziona le tue categorie o scopri come funzionano budget e riporti.
Alcune domande comuni
Una nuova regola cambierà le mie vecchie transazioni?
No. Le regole modificano solo le transazioni appena sincronizzate. Visualizza corrispondenze utilizza le transazioni esistenti come anteprima e non le modifica.
Tutte le condizioni devono corrispondere?
Sì. Ogni condizione abilitata deve corrispondere alla stessa transazione. Le condizioni disabilitate vengono ignorate.
Le maiuscole sono importanti per i nomi dei commercianti?
No. Le lettere maiuscole e minuscole vengono trattate allo stesso modo. Talvo controlla sia il nome originale della banca sia il nome attuale.
Cosa succede se due regole impostano categorie o nomi diversi?
Le regole vengono eseguite in ordine. La prima regola di corrispondenza che imposta una categoria determina la categoria. Il primo che imposta un nome determina il nome. Le etichette delle regole corrispondenti si accumulano.