Regla er einföld „hvenær → þá“ kennsla. Þegar færsla passar við öll virku skilyrðin þín, þá beitir Talvo valdar aðgerðum þínum. Þú getur sameinað skilyrði og notað nokkrar aðgerðir í sömu reglu.
Nafn söluaðila inniheldur „AH“
Stilla flokk → Matvörur
Endurnefna kaupmann → Albert Heijn
Búðu til fyrstu regluna þína
Opnaðu nýja reglu
Opnaðu reglustjórann og veldu Ný regla.
Veldu það sem ætti að passa
Undir Hvenær, virkjaðu skilyrðin sem þú þarft: nafn söluaðila, upphæð og/eða reikning.
Veldu hvað ætti að gerast
Undir Þá skaltu virkja aðgerðirnar sem þú vilt og fylla út gildi þeirra.
Athugaðu og búðu til
Veldu Skoða samsvörun til að athuga skilyrðin þín og síðan Búa til reglu til að vista.
Veldu aðstæður þínar
Aðeins virk skilyrði eru hakað. Ef þú virkjar fleiri en eina, þau verða öll að passa við sömu færsluna. Til dæmis, nafn söluaðila skilyrði auk reiknings skilyrði þýðir að kaupmaður á þeim reikningi.
Nafn kaupmanns
Veldu Er nákvæm til að passa við allt nafnið, eða Inniheldur til að passa við texta í nafninu. Hástafir og lágstafir eru meðhöndlaðir eins. Talvo athugar bæði upprunalega nafnið frá bankanum og núverandi nafn söluaðila.
Upphæð
Virkjaðu Upphæð til að þrengja regluna við færsluupphæðina. Fylltu út upphæðaskilyrðið sem sýnt er í regluritlinum og notaðu síðan forskoðunina til að athuga hvaða greiðslur passa.
Reikningur
Virkjaðu Reikning og veldu reikninginn sem reglan á að gilda um. Gagnlegt þegar sami söluaðili birtist bæði á persónulegum og sameiginlegum reikningi.
| Ástand | AH 2111 | AH 3456 |
|---|---|---|
| Er nákvæmlega: AH 2111 | Eldspýtur | Engin samsvörun |
| Inniheldur: AH | Eldspýtur | Eldspýtur |
Notaðu sérstakan hluta af nafni söluaðila. Stuttur eða almennur texti getur passað við fleiri kaupmenn en þú ætlaðir. Hástafir og lágstafir eru meðhöndlaðir eins.
Veldu aðgerðir þínar
Virkja eina eða fleiri aðgerðir. Hver valin aðgerð á við þegar öll skilyrði passa.
Stilltu flokk
Veldu flokkinn sem á að úthluta, svo sem Matvörur. Þetta er gagnlegt fyrir endurteknar greiðslur sem ættu alltaf að lenda í sama flokki.
Bættu við merkimiðum
Veldu merki til að bæta við samsvarandi færslur. Merki frá mörgum samsvörunarreglum safnast upp, þannig að viðskipti geta fengið merki frá fleiri en einni reglu.
Endurnefna kaupmann
Sláðu inn nafn söluaðila sem þú vilt nota. Til dæmis, breyttu „AH 2111“ í „Albert Heijn“ til að gera viðskiptalistann þinn auðveldari að lesa.
Útiloka frá fjárhagsáætlun
Samsvarandi færslur teljast ekki með í fjárhagsáætlunum. Notaðu þetta aðeins fyrir greiðslur sem þú vilt vísvitandi sleppa við útreikninga á fjárhagsáætlun.
Skilja regluskipan
Talvo keyrir reglur í röð fyrir hverja nýsamstillta færslu. Þegar nokkrar reglur passa saman, vinnur fyrsta reglan sem setur flokk fyrir flokkinn; sá fyrsti sem setur nafn vinnur nafnið. Merki frá samsvarandi reglum er bætt saman.
Segjum sem svo að regla 1 stilli flokkinn á Groceries og bætir við merkinu Shared. Regla 2 passar líka við og stillir flokkinn á Versla, bætir við vikulega og endurnefnir söluaðilann. Flokkurinn er áfram Matvörur, báðum merkingum er bætt við og regla 2 getur gefið upp nafnið ef engin fyrri regla hefur sett það.
Forskoða áður en þú vistar
Veldu Skoða samsvörun í Forskoðun hlutanum. Talvo athugar núverandi viðskipti þín svo þú getir séð hvort skilyrðin finna greiðslurnar sem þú ætlaðir þér. Þetta breytir ekki þessum viðskiptum.
- Of margir leikir? Notaðu nákvæmara nafn söluaðila, skiptu yfir í Er nákvæmlega eða bættu við reikningi eða upphæðarskilyrði.
- Engar samsvörun? Athugaðu stafsetninguna og mundu að öll virk skilyrði verða að passa. Reyndu að fjarlægja óþarfa ástand.
- Ánægður með leiki? Veldu Búa til reglu. Vistað reglan á við um nýsamstilltar færslur.
Dæmi til að byrja með
Taktu til í greiðslum í matvörubúð
Þegar nafn söluaðila inniheldur „AH“ → stilltu flokkinn á Matvörur og endurnefna söluaðilann í Albert Heijn.
Merktu sameiginleg útgjöld
Þegar reikningurinn er samnýttur reikningur þinn → bættu við merkinu Samnýtt. Sérstök kaupmannsregla getur samt stillt flokk.
Haltu tiltekinni greiðslu utan fjárhagsáætlunar
Þegar nákvæmt nafn söluaðila og valinn reikningur passa saman → útiloka frá fjárhagsáætlun. Forskoða vandlega svo reglan nái aðeins yfir þær greiðslur sem þú ætlar að gera.
Næst: fínstilltu flokkana eða lærðu hvernig fjárhagsáætlanir og yfirfærslur virka.
Nokkrar algengar spurningar
Mun ný regla breyta gömlu færslunum mínum?
Nei. Reglur breyta aðeins nýsamstilltum færslum. Skoða samsvörun notar núverandi færslur sem forskoðun og breytir þeim ekki.
Þurfa allar aðstæður að passa?
Já. Öll virkt skilyrði verða að passa við sömu færsluna. Aðstæður fatlaðra eru hunsaðar.
Skiptir stórstafir máli fyrir nöfn söluaðila?
Nei. Hástafir og lágstafir eru meðhöndlaðir eins. Talvo athugar bæði upprunalega nafnið frá bankanum og núverandi nafn.
Hvað ef tvær reglur setja mismunandi flokka eða nöfn?
Reglur ganga í röð. Fyrsta samsvörunarreglan sem setur flokk ákvarðar flokkinn. Sá fyrsti sem setur nafn ákvarðar nafnið. Merki frá samsvarandi reglum safnast upp.